Аналитика и новости от компании Instaforex

Фондовые площадки Азии замерли в ожидании, а европейские индексы преимущественно растут

На фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона в последний рабочий день текущей недели не происходит сколько-нибудь значимых изменений. Основные биржевые индикаторы практически перестали двигаться. Инвесторы прекратили активную работу в ожидании новой порции новостей относительно выхода вакцины против коронавирусной инфекции. Более того, они надеются на то, что это будут все же хорошие новости, поскольку увеличение количества новых случаев заражения COVID-19 в мире не только не сбавляет темпы, но и стремительно их наращивает. Индекс Японии Nikkei 225 утром стал больше на 0,3%. Индекс Китая Shanghai Composite вырос на 0,3%. Индекс Гонконга Hang Seng не стал поддерживать позитивной тенденции и сократил свои позиции на 0,1%. При этом следует отметить, что поступают достаточно неплохие статистические данные по росту экономики на территории КНР. В частности, прибыль крупных китайских компаний из сектора промышленности за второй месяц осени стала больше, что случилось вот уже шестой месяц подряд. Более того, темпы прироста набирают обороты и уже стали максимальными за последние почти четыре года. Совокупная прибыль промышленных предприятий с общим уровнем годовой выручки более 20 млн юаней стала выше сразу на 28,2% в перерасчете на год. Теперь ее средний уровень консолидируется у отметки в 642,91 млрд юаней, что соответствует 97,79 млрд долларов. Напомним, то повышение в сентябре текущего года было гораздо скромнее и составляло 10,1%. В целом в период с января по октябрь значение показателя изменилось в положительную сторону в среднем на 0,7% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Однако следует отметить, что по итогам первых трех кварталов 2020 года отмечалось значительное сокращение данного показателя, что обусловлено влиянием кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее китайские предприятия уже сейчас успешно преодолевают этот кризис, что позволяет говорить о позитивных итогах года. Индекс Южной Кореи KOSPI увеличился на 0,3%. Индекс Австралии S&P/ASX 200, напротив, снизился на 0,5%. Однако это не помешает ему по итогам текущей недели зафиксировать рост, который происходит на протяжении вот уже четырех недель подряд. Таким образом, только за последний месяц индикатор смог нарастить уже целых 9%, что приблизило его к тому, чтобы продемонстрировать свои лучшие результаты за всю историю наблюдения. На фондовых площадках Европы сегодня преимущественно позитивное настроение, хотя есть и те индикаторы, которые подверглись негативной тенденции. Стоит все же заметить, что стабильности на рынках так и не появилось ввиду того, что нет определенности и полноценной надежды на улучшение эпидемиологической ситуации на территории региона и в мире в целом. Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 стал больше утром на 0,1% и перешел на отметку в 392,02 пункта. Индекс Германии DAX увеличился на 0,31%. Индекс Франции CAC 40 нарастил 0,46%. Индекс Италии FTSE поднялся на 0,51%. Индекс Испании IBEX 35 подскочил на 0,34%. Индекс Великобритании FTSE 100 оказался отстающим звеном: он продемонстрировал снижение на 0,69%.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Рынок нефти рискует обвалиться в ближайшее время

Мировые цены на нефть сегодня утром, 30 ноября, активно снижаются. Это связано с ожиданием результатов конференции ОПЕК, которая должна состояться завтра. Министры должны будут решить дальнейшую судьбу текущих ограничений по добыче нефти: продлить срок их действия или нет. Стоимость нефти марки Brent к моменту подготовки материала составила $47,34 за баррель, что на $0,61 (1,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI к этому времени составила $44,84 за баррель, что на $0,69 (1,52%) ниже уровня предыдущих торгов.
В пятницу была озвучена позиция лидеров сделки ОПЕК+, в том числе и России, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу черного золота, а удержать существующие на сегодняшний день квоты на первый квартал 2021 года. Конференция призвана определить, с какого все же месяца и в каком объеме можно начинать увеличение энергоносителя. Тревогу рынкам добавили также сообщения СМИ о том, что не все страны согласны в дальнейшем сокращать добычу согласно текущим квотам в первом квартале следующего года. В минувшее воскресенье члены совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+, или JMMC, собрались на неофициальной встрече, дабы обсудить эти вопросы, но, по заявлению Bloomberg, результатов эта встреча так и не принесла. А все потому, что Казахстан и ОАЭ не поддержали озвученную идею удерживать текущие квоты. Налицо явная разобщенность в ОПЕК, которая повышает вероятность того, что группа не согласится продлить текущее сокращение добычи. Эта неопределенность и является основным сдерживающим фактором для нефтяных цен. Игроки рынка давно ожидают отсрочки наращивания добычи, а отсутствие консенсуса по этому поводу среди стран-членов ОПЕК+ и приводит к снижению стоимости. На прошлой неделе котировки Brent и WTI поддержали новости об эффективности вакцины от коронавируса от AstraZeneca и о начале передачи власти Джо Байдену – нефть этих марок подорожала более чем на 7%. И все же, несмотря на недавний рост, многие аналитики не верят в способность черного золота оказаться выше $50 за баррель. Негатива добавляют усиливающиеся сомнения относительно безопасности и эффективности разрабатываемых вакцин. А в свете намерений ОАЭ выйти из соглашения по сокращению добычи нефти невольно прогнозируется такой сценарий, при котором Brent завершит эту неделю ниже $45 за баррель.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Фондовые индексы США снижаются, завершив ноябрь на позитиве

В понедельник американские индексы снижаются, но при этом уверенно стремятся к максимальному месячному росту с апреля текущего года. Так, на закрытии торговой сессии фондовые показатели продемонстрировали коррекцию после явной положительной динамики на предыдущей неделе.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,91% – до 29638,64 пункта. По итогам прошедшего месяца показатель вырос на 11,84%, что стало рекордным подъемом с января 1987 года. S&P 500 уменьшился на 0,46% – до 3621,63 пункта. Индекс также продемонстрировал максимальный месячный рост с апреля – на 10,75%. Для S&P 500 это рекордный скачок за ноябрь с 1928 года. NASDAQ Composite снизился на 0,06% и составил 12198,74 пункта.
Основным фактором, спровоцировавшим положительную динамику настроений инвесторов в конце ноября, стали новости об эффективных вакцинах от COVID-19. Напомним, в течение предыдущего месяца фармацевтические гиганты Pfizer, Moderna и AstraZeneca сообщали об успешных испытаниях своих антиковидных препаратов, показавших высокую результативность. Американская компания Moderna Inc. в понедельник поделилась итоговыми данными заключительного этапа испытаний антиковидного препарата. Согласно заявлению фармацевтической корпорации, ее вакцина при первоначальном анализе показала эффективность 94,1%, а при тяжелых случаях коронавируса – 100%. Компания заявила, что направит запрос в Управление по санитарному надзору США и Европейское агентство лекарственных средств для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины. Заседание комитета FDA для оценки безопасности и эффективности вакцины предварительно запланировано на 17 декабря. Представители компании Moderna Inc. ожидают, что смогут распространить прививки по всей территории США уже вскоре после получения разрешения на экстренное использование. Благодаря опубликованной накануне информации, акции Moderna по итогам торгов выросли на 20,24%. Разработка эффективных препаратов внушает надежду на то, что экономические неурядицы, вызванные коронавирусной пандемией, в 2021 году начнут постепенно сходить на нет. Кроме того, дополнительный оптимизм на американских рынках в ноябре также вызвало снижение политической напряженности после президентских выборов в США. Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что готов покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков объявит о его поражении. Эксперты утверждают, что реакция многих участников рынка на вакцину от коронавирусной инфекции была чересчур поспешной и эмоциональной. По их мнению, инвесторам не стоит забывать, что многие детали и характеристики препарата требуют тщательного изучения, а ее внедрение займет определенное время. Кроме того, статистика роста числа заболеваний COVID-19 в США по-прежнему остается пугающей. А после празднования Дня благодарения и связанных с этим поездок по стране американские инфекционисты прогнозируют ухудшение эпидемиологической обстановки во многих штатах. При этом американские врачи заявляют о неблагоприятных сценариях по заболеваемости и на ближайшее время – рождественский сезон, в который количество контактов между родственниками и друзьями традиционно увеличивается в разы. А сейчас от слов к цифрам. Попробуем отследить, как события насыщенной предыдущей недели и относительно спокойного понедельника отразились на закрытии биржевой сессии. Среди лидеров роста компонентов Dow Jones Industrial Average оказались акции Apple Inc. которые подорожали на 3,59%, закрывшись на отметке 120,78 пункта. Котировки Intel Corporation увеличились на 1,42%, завершив торги на отметке 48,12 пункта. Бумаги Walmart Inc подросли на 0,44% – до 152,26 пункта. Список падения возглавили акции Chevron Corp., стоимость которых уменьшилась на 4,13%, завершив сессию на отметке 87,54 пункта. Акции Dow Inc. увеличились на 3,74% – до 53,33 пункта, а The Travelers Companies Inc. упали в цене на 2,77% – до отметки 130,71 пункта. В лидерах роста среди компонентов показателя S&P 500 были акции IHS Markit Ltd., которые выросли до исторического максимума (на 7,15%) – до отметки 99,20 пункта, Coty Inc., набравшие 6,53% и закрывшие сессию на уровне 7,34 пункта, а также акции Advanced Micro Devices Inс., подскочившие на 6,04%, до 92,46 пункта. Масштабным снижением отметились бумаги EOG Resources Inc., опустившиеся в цене на 6,59%, до 48,04 пункта. Акции корпорации Pioneer Natural Resources Co. упали на 6,57% – до уровня 102,84 пункта. Котировки ConocoPhillips снизились на 5,88%, отметившись на 40,27 пункта. В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite оказались акции China Automotive Systems Inc., подорожавшие на 126,89%, до отметки 8,69, Sundial Growers Inc., которые увеличились на 100,13% и закрылись на уровне 0,74, а также акции Jaguar Health Inc., выросшие на 62,76%, до 0,3418 пункта. Лидерами падения стали акции Nikola Corp, потерявшие в цене 26,85% и закрывшиеся на отметке 20,43. Бумаги компании Appian Corp. упали на 25,72% – до уровня 144,00 пункта. Котировки Kandi Technologies Group Inc. уменьшились на 25,84% – до 10,10 пункта. Бумаги крупнейшего американского производителя автомобилей General Motors Co. потеряли в цене 2,71%. Компания планирует поставлять производителю электрогрузовиков Nikola топливные элементы, но не получит долю в стартапе в рамках нового соглашения о партнерстве. В пресс-релизах обеих компаний сообщается, что Nikola откажется от планов создания пикапа Nikola Badger, которые были частью предыдущей договоренности с General Motors Co., представленной в сентябре текущего года. На Нью-Йоркской фондовой бирже число потерявших в цене бумаг (2183) превысило количество закрывшихся ростом (761), а котировки 58 акций остались практически неизменными. На бирже NASDAQ бумаги 1808 компаний отметились снижением, 1037 выросли, a 59 колебались на отметке предыдущего закрытия. Индекс волатильности CBOE Volatility Index, формирующийся на основе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 0,48% – до 20, 94. Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале снизился на 0,32% – до отметки $1782,35 за тройскую унцию. Цены на январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,04% – до $45,55 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале снизились на 0,31% – до $48,10 за баррель. Валютная пара EUR/USD потеряла 0,23% и остановилась на отметке 1,1934, а котировки USD/JPY увеличились на 0,27%, достигнув показателя 104,36. Фьючерс на индекс USD подрос на 0,15% – до 91,940.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Виден свет в конце тоннеля: золото медленно начинает расти в цене

Стоимость золота сегодня утром наконец перестала стремительно сокращаться и перешла к восстановлению, которое, впрочем, нельзя назвать слишком заметным. Однако сам факт того, что негативная тенденция сломлена, уже внушает должную долю оптимизма и веры в будущий успех металла. Основное внимание участников рынка переключилось сейчас на новости о ходе переговорного процесса по поводу программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, с воодушевлением было встречено одобрение вакцины против коронавирусной инфекции компании Pfizer на территории Великобритании. Последнее, конечно, для рынка драгметаллов стало не слишком хорошим фактором, что усилило уже имеющееся давление. Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня подросла на 0,43%, что позволило ей перейти на новый уровень в 1 822,65 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в феврале также увеличилась на 0,28%. Их текущая стоимость теперь составляет 24,07 доллара за тройскую унцию. Как стало известно, Великобритания оказалась первой страной, которая одобрила вакцину, разработанную совместно с компаниями Pfizer и BioNTech, для использования в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Таким образом, приступить к вакцинации населения можно будет уже на следующей неделе. Несмотря на тот факт, что вакцина для золота как красная тряпка для быка – сигнал к возможному снижению стоимости, некоторые аналитики утверждают, что на данный момент драгметаллу все же не стоит поддаваться излишней панике. Во-первых, оптимизм по поводу повсеместной вакцинации слишком надуман, поскольку должно пройти еще немало времени до того момента, когда начнется массовое производство препарата. Запуск этого процесса – дело серьезное и длительное. Во-вторых, участники рынка напрочь отсекают наличие довольно большого количества негативных фундаментальных факторов, а ведь именно они могут выстрелить в любой момент и испортить всю идеальную картину. В связи с этим хочется отметить, что наступит такой промежуток времени, когда ажиотаж пройдет, а его место займет отрицательная тенденция, заставляющая инвесторов быстро фиксировать прибыль в секторе рисковых активов и скупать пока еще не слишком подорожавшее золото. Именно в этот момент драгметалл отойдет от своих минимальных значений и снова стремительно двинется вверх. И если верить экспертам, то это наступит совсем скоро. Еще одним фактором, который оказывает существенное влияние на золото, правда уже позитивное, является возобновившееся обсуждение программы финансовых стимулов на территории Соединенных Штатов Америки, которое активно велось до президентских выборов в стране. Однако тогда прийти к консенсусу так и не удалось. Вчера же стало известно, что Конгресс намеревается начать новый раунд переговоров о законопроекте, который предполагает поддержку в размере 1,4 трлн долларов. Именно такая сумма будет необходима для того, чтобы работа правительства продолжалась даже в самый разгар пандемии COVID-19. Все же пока существует определенная доля неуверенности по поводу того, что стимулы будут приняты, что, конечно, негативным образом сказывается на настроении инвесторов. Хотя серьезных опасений, что стимулирование не начнется, также пока нет. Рынку драгметаллов остается только ждать решения правительства. Однако уже понятно, что новая программа стимулирования намного меньше той, которую так стремился принять Дональд Трамп перед президентским голосованием. Цена на палладий сегодня также поднимается на 0,37%, что заставляет его перейти на отметку в 2 414,86 доллара за тройскую унцию. Стоимость платины, напротив, сокращается на 0,28%, что отправляет ее на уровень 995,63 доллара за унцию. Фьючерсы на медь с поставкой в марте дешевеют на 0,48%, что перемещает их стоимость в район 3,4867 доллара за фунт.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Экономика США может остановить свой рост к концу этого года

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в своем интервью CNBC заявил, что рост экономики США может остановиться либо к концу текущего года, либо в первом квартале 2021 года. Причина этого кроется, по его мнению, в быстром распространении коронавируса на территории страны. Каплан уверяет, что лишь массовая вакцинация способна вернуть экономику США к уверенному экономическому росту. Глава ФРБ предрекает также, что в 2021 году ВВП США вырастет на 3,5%. И в сложившейся ситуации, по его мнению, нелишним будет принятие бюджетных мер поддержки. Федрезерв ежемесячно выкупает US Treasuries и ипотечные бумаги объемом $120 млрд. Учитывая это, ФРС вполне может поддержать экономику, сосредоточившись на дальнем конце кривой доходности. Одновременно с этим председатель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что экономика США все еще переживает глубокий кризис, находясь в состоянии глубокой стагнации. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также заявил, что восстановление экономики США будет напрямую зависеть от доступности вакцины от коронавируса и того, возобновит ли поддержку правительство. Между тем он прогнозирует умеренный рост американской экономики до конца этого года, а также в первом квартале 2021 года. Но ускорить это восстановление во второй половине следующего года можно будет только в том случае, если вакцина станет общедоступна следующей весной или летом. Но для этого, по мнению Харкера, необходима более масштабная бюджетная поддержка. Патрик Харкер полагает при этом, что много рабочих мест, которые были сокращены в период карантинных ограничений, уже не будут восстановлены. А все потому, что компании используют технологии для сокращения штата. Также глава ФРБ Филадельфии отметил, что антикризисные программы кредитования нуждаются в продлении в 2021 году, ведь экономика по-прежнему будет нуждаться в поддержке.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Экономика США может остановить свой рост к концу этого года

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в своем интервью CNBC заявил, что рост экономики США может остановиться либо к концу текущего года, либо в первом квартале 2021 года. Причина этого кроется, по его мнению, в быстром распространении коронавируса на территории страны. Каплан уверяет, что лишь массовая вакцинация способна вернуть экономику США к уверенному экономическому росту. Глава ФРБ предрекает также, что в 2021 году ВВП США вырастет на 3,5%. И в сложившейся ситуации, по его мнению, нелишним будет принятие бюджетных мер поддержки. Федрезерв ежемесячно выкупает US Treasuries и ипотечные бумаги объемом $120 млрд. Учитывая это, ФРС вполне может поддержать экономику, сосредоточившись на дальнем конце кривой доходности. Одновременно с этим председатель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что экономика США все еще переживает глубокий кризис, находясь в состоянии глубокой стагнации. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также заявил, что восстановление экономики США будет напрямую зависеть от доступности вакцины от коронавируса и того, возобновит ли поддержку правительство. Между тем он прогнозирует умеренный рост американской экономики до конца этого года, а также в первом квартале 2021 года. Но ускорить это восстановление во второй половине следующего года можно будет только в том случае, если вакцина станет общедоступна следующей весной или летом. Но для этого, по мнению Харкера, необходима более масштабная бюджетная поддержка. Патрик Харкер полагает при этом, что много рабочих мест, которые были сокращены в период карантинных ограничений, уже не будут восстановлены. А все потому, что компании используют технологии для сокращения штата. Также глава ФРБ Филадельфии отметил, что антикризисные программы кредитования нуждаются в продлении в 2021 году, ведь экономика по-прежнему будет нуждаться в поддержке.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Фунт упал, но это не предел. Трейдеры готовятся к новым колебаниям

Мировые акции и другие рисковые активы упали в понедельник. Фактором давления выступили риски жесткого Brexit и новости о том, что Вашингтон готовит санкции против китайских чиновников. Лондон и Брюссель пытались преодолеть значительные разногласия в последней отчаянной попытке избежать беспорядочного выхода к концу года, но пока ничего стоящего не вышло. На данный момент это вступает главным источником беспокойства в Европе. Есть и другие потенциально важные события – саммит ЕС и заседание ЕЦБ, развязка которых произойдет в четверг. Сильнейшее давление сегодня испытал фунт, свалившись с недавних максимумов сразу на три фигуры. Трейдеров охватила паника, поскольку обещанного заключения торговой сделки на выходных не произошло. Напротив, риторика с обеих сторон стала хуже, а о компромиссе речи не идет. Давний камень преткновения в переговорах – рыболовство – с места так и не сдвинулся. На рынках ослабли надежды на то, что переговорщики Великобритании и ЕС смогут заключить соглашение до окончания переходного периода в конце этого месяца. К доллару фунт упал на 1,2%, до 1,3263, примерно на аналогичную величину – к евро, до 0,9121. При этом предполагаемые индикаторы волатильности стерлинга для срочных и недельных сроков погашения подскочили до более чем 17% и 14% соответственно. Рыночные игроки готовятся к новым колебаниям. По теме Brexit в воскресенье выступил премьер-министр Ирландии Майкл Мартин. Шансы на сделку по его мнению составляют 50 на 50. В JPMorgan считают, что риски выхода из ЕС без сделки выросли до одной трети с 20%. «Сделка все еще может быть заключена, но с вероятностью около 50 на 50. Неудивительно, что спрос на опционы кажется смещенным в сторону нисходящих движений», – комментируют ситуацию эксперты. Эмоциональный фон в отношении переговорного процесса между европейскими и британскими чиновниками сейчас крайне повышен. Любой выпад с обеих сторон может как сильно уронить котировки фунта, так и поднять. Однако негативная динамика в случае неблагоприятных новостей будет сильнее, поскольку инвесторы изначально закладывались на позитивный исход торговых переговоров. К примеру, в понедельник, резкому падению «британца» способствовало сообщение The Sun о том, что Борис Джонсон готов выйти из переговоров незамедлительно. Этот вопрос может быть решен в течение дня. Напомним, что в понедельник вечером, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны собраться вместе для рассмотрения текущей ситуации. Впрочем, некоторые инвесторы продолжают верить в соглашение. При таком развитии сценария, фунт может подорожать на 2–3%. При жестком Brexit курс рискует обвалиться на 8%.
Напряженность вокруг Brexit также способствовала повышению цен на европейские облигации, что привело к снижению доходности. Доходность «десятилеток» Германии просела до недельного минимума -0,58%. На это также повлияли ожидания по предстоящему заседанию. Регулятор позже в четверг может объявить о дальнейших стимулирующих мерах. EUR/USD находится в коррекции, протестировав уровень сопротивления 1,2155–1,2170, пара так и не смогла закрепиться в этом районе. Тем не менее несмотря на нисходящую тенденцию евро продолжает удерживаться вблизи этих значений. Учитывая наличие уверенного и сильного восходящего тренда, сценарий возобновления роста выглядит вполне реальным. При возобновлении восходящей тенденции, рынки получат «бычий» сигнал.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

EUR/USD: хотя гринбек пытается вернуться к росту, евро не сдается, ожидая, что дождь долларовой ликвидности вновь прольется

Опасения по поводу продолжающейся пандемии, хаотичного Brexit и очередного обострения отношений между Вашингтоном и Пекином несколько ослабили тягу к риску и вернули спрос на защитный доллар. Однако прибыль гринбека на этом фоне была ограничена растущей уверенностью в том, что появятся новые бюджетные стимулы для экономики США. «В текущей торговой среде растущие спекуляции по поводу ослабления фискальной и монетарной политик США оказывают поддержку рисковым активам и сдерживают американский доллар», – отметили специалисты MUFG. Хотя участники рынка ждут утверждения Конгрессом пакета мер фискальной поддержки экономики на сумму $900 млрд, пока неясно, будет ли этого достаточно, чтобы компенсировать выпадение средств на поддержку безработных в рамках экстренных программ, срок действия которых истекает 26 декабря. Вместе с тем остаются сомнения по поводу того, расширит ли Федрезерв стимулы по итогам очередного заседания, которое состоится на следующей неделе. Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сообщил в пятницу, что понадобится время до весны, чтобы увидеть эффект от распространения вакцины и оценить траекторию экономики. Согласно протоколу с декабрьской встречи FOMC, несколько его членов предупредили о том, что дальнейшее смягчение монетарных условий может привести к непредвиденным последствиям для финансовой стабильности. Однако тот факт, что американские фондовые индексы по-прежнему торгуются вблизи рекордных максимумов, позволяет предположить, что инвесторы отметают эти угрозы, придерживаясь принципа «чем хуже, тем лучше». То есть они уверены, что в случае ухудшения ситуации ФРС обязательно поддержит рынок. В этом году американская валюта сначала укрепилась в период паники на рынках весной из-за пандемии, а затем снизилась, после того как Федрезерв наводнил мировые рынки долларами за счет ряда инструментов для поддержки облигаций и корпоративных кредитов в США. Хотя в начале текущей недели курс USD несколько стабилизировался, он по-прежнему остается у минимальных отметок почти за 2,5 года. «Многие сейчас задаются вопросом, является ли это только началом падения доллара и есть ли в этой теме больше смысла», – сказали стратеги TD Securities. «Мы ожидаем, что гринбек будет дешеветь в течение 2021 года. Тем не менее это вряд ли будет прямой линией», – добавили они. Аналитики ING также придерживаются «медвежьих» взглядов относительно перспектив американской валюты. Они прогнозируют, что USD упадет еще на 5–10% по отношению к большинству своих основных конкурентов. «Основными факторами снижения гринбека станут новости об утверждении и распространении вакцин против COVID-19, сохранение дешевой ликвидности от ФРС и отсутствие реакции регулятора на рост инфляции», – считают в ING. Что касается краткосрочных перспектив, по словам экспертов Saxo Bank, у американской валюты есть еще некоторый запас на повышение без перелома трендов, однако паре EUR/USD нужно после заседания ЕЦБ в этот четверг остаться выше 1,2000, чтобы не повредить техническому прогнозу на снижение доллара. Надежды на скорое принятие очередного пакета фискальных стимулов в США ограничивают рост защитного гринбека и оказывают поддержку евро. С другой стороны, на этой неделе от ЕЦБ ожидаются новые меры смягчения. Это удерживает «быков» по EUR/USD от агрессивных действий и не дает паре укрепляться. Евро «потопчется» на месте до заседания ЕЦБ, а потом может вырасти, полагают специалисты ING. «Учитывая существенные ожидания рынка относительно дальнейшего смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ и структурного падения доллара, можно полагать, что европейскому регулятору будет сложно противостоять этим тенденциям и сдержать рост евро», – сообщили они.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Фондовая Азия и Европа снова на позитиве

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня отмечается позитивная динамика практически по всем направлениям, хотя есть и редкие исключения. В частности, речь идет о китайском индикаторе, который сегодня начал сокращать свои позиции на фоне новой, не слишком хорошей статистики по росту экономики. Основная часть индикаторов растет на фоне укрепления, произошедшего на фондовых площадках Соединенных Штатов Америки. Вчера по итогам торговой сессии американские индексы смогли в очередной раз обновить свои максимальные значения. В частности, это сделали индикаторы S&P 500 и NASDAQ. Положительный настрой стал ощущаться сразу после того, как стало известно, что Управление по санитарному надзору США выдало на вакцину против коронавирусной инфекции, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, все необходимые разрешающие документы. А это значит, что правительство может начать экстренную вакцинацию уже в начале следующей недели. Напомним, что на территории Великобритании к массовому применению вакцины приступили еще во вторник. Кроме того, фондовые рынки хорошо укрепились на фоне новостей по поводу активации переговорного процесса относительно принятия новой программы финансового стимулирования. Сегодня представители американского Конгресса собираются встретиться и проголосовать о продлении финансирования государственных учреждений еще на одну неделю. В случае если конгрессмены не смогут прийти к консенсусу, правительству грозит временная приостановка деятельности. Индекс Японии Nikkei 225 сегодня увеличивается на 1,1%. Индекс Китая Shanghai Composite, напротив, просел на 0,4%. Индекс Гонконга Hang Seng не стал поддерживать негативного тренда и поднялся на 1%. Причиной резкой смены тенденции стало неожиданное падение уровня потребительских цен на территории КНР. Подобной ситуации не случалось уже довольно давно. Последний раз с дефляцией страна сталкивалась более чем одиннадцать лет назад. Индекс Южной Кореи KOSPI подскочил на 1,5%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 стал больше на 0,6%. При этом стоит отметить, что рост зафиксирован вот уже седьмой раз подряд. На фондовых площадках Европы сегодня происходит подъем, причиной которого стало ожидание визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к главе Европейской комиссии с целью урегулирования отдельных сторон соглашения по Brexit. Кроме того, оптимизма участникам рынков добавили новости по вакцине против коронавирусной инфекции и начале ее применения на территории Соединенных Штатов Америки. Немаловажное значение имеют и известия о возможном расширении программы финансовых стимулов в США. В частности, речь идет об общем ее объеме в 916 млрд долларов. При этом там будут учтены прямые выплаты американским жителям в размере 600 долларов на 1 человека. Однако негативных факторов на рынке также хватает. Так, новости о введении еще более жесткого карантина по коронавирусу в отдельных регионах мира серьезно пугают инвесторов, которые так надеются на то, что вакцина против COVID-19 все-таки сработает и пандемия отступит, дав возможность мировой экономике начать стремительное восстановление. Между тем количество зараженных на территории Германии, к примеру, продолжает увеличиваться. За последние сутки там выявлено более 29 тыс. новых случаев, что стало рекордным показателем за всю историю. Еще более настораживает тот факт, что растет число летальных случаев. Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 поднялся на 0,42% и перешел на отметку в 395,31 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 нарастил 0,53%. Индекс Германии DAX вырос на 0,8%. Индекс Франции CAC 40 поднялся на 0,24%. Индекс Испании IBEX 35 подскочил аналогично – на 0,24%. Индекс Италии FTSE MIB неожиданно ушел вниз, продемонстрировав сокращение на 0,13%.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

На европейских фондовых площадках позитив, чего не скажешь про Азию

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром случился провал. Основные биржевые индикаторы резко развернулись и направились вниз. При этом подобная ситуация отмечается и на торговых площадках Соединенных Штатов Америки. Причиной негатива является резкое и неожиданное сокращение стоимости ценных бумаг американских компаний технологического сектора. Отрицательное влияние на настроение участников рынка также оказывают новости относительно так и неразрешенной ситуации вокруг Brexit. Кроме того, масла в огонь подливает пакет финансовой стимулирующей помощи на территории Соединенных Штатов Америки, решение по которому тоже никак не могут принять. Индекс Японии Nikkei 225 сегодня просел на 0,23%. Индекс Китая Shanghai Composite сократился утром на 0,13. Индекс Гонконга поддержал негативную тенденцию и отправился вниз на 0,6%. Тем не менее прогнозы относительно дальнейшего подъема экономики страны весьма неплохие. В частности, аналитики из Азиатского банка развития утверждают, что ВВП Китая должен увеличиться по итогам всего 2020 года в среднем на 2,1%. Напомним, что ранее прогноз был несколько скромнее: ожидался рост не более чем на 1,8%. Тем не менее остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона, скорее всего, останется в отрицательной зоне по итогам прошедшего года. По меньшей мере государства-резиденты зафиксируют снижение показателя ВВП в среднем на 0,4%. Однако и эти данные куда лучше предполагаемых ранее, которые находились на отметке в 0,7%. Индекс Южной Кореи KOSPI опустился на 0,33%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 уменьшился на 0,67%. При этом важно отметить, что этот отрицательный тренд длится у индикатора вот уже восемь торговых сессий подряд. На европейских фондовых площадках, в отличие от азиатских, сегодня главенствует позитивное настроение. Основные биржевые индикаторы растут на новостях по итогам заседания главного регулятора региона – ЕЦБ, хотя есть и некоторые исключения. Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 незначительно, но все же просел. Снижение составило 0,03%, а текущий уровень показателя – 394,8 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 0,52%. Индекс Германии DAX поднялся на 0,07%. Индекс Франции CAC 40 увеличился на 0,31%. Индекс Испании IBEX 35 нарастил 0,08%. Индекс Италии FTSE MIB пошел вверх на 0,29%. Согласно итоговому протоколу Европейского центрального банка, чье заседание прошло накануне, срок реализации программы экстренного выкупа ценных бумаг продлен как минимум еще на шесть месяцев, то есть до декабря следующего года. Общий объем финансирования также расширен: теперь сумма выкупа составляет в общей сложности 1,85 трлн евро, что на 500 млрд евро больше предыдущего значения. Помимо всего прочего, в процессе переговоров между премьер-министром Великобритании и председателем Еврокомиссии начала появляться хоть какая-то ясность. В частности, стало известно, что до воскресенья стороны должны оценить шансы того, что соглашения все-таки получиться достичь. Напомним, что встреча двух лидеров длилась на протяжении нескольких часов в среду, а завершилась поздно ночью в четверг. Однако длительные переговоры практически не дали плодов. До сих пор остается много разногласий и недопониманий, преодолеть которые, по мнению аналитиков, будет крайне трудно.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Фондовые индексы Европы сокращаются, а в Азии не определились с общей динамикой

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня отмечается разнонаправленное движение основных биржевых индикаторов. Участники рынка демонстрируют крайне противоречивый и весьма неоднозначный настрой. Последние известия о процессе разработки и внедрения вакцины против коронавирусной инфекции подействовали на инвесторов довольно воодушевляюще. Однако радость была несколько омрачена статистическими данными по количеству инфицированных COVID-19 в мире в целом и в отдельных регионах в частности. Новости свидетельствуют о том, что стремительный рост числа больных не только не останавливается, но еще и набирает обороты. Эксперты из Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки выступают на стороне незамедлительного экстренного одобрения и последующего использования вакцины против коронавируса, которую совместными усилиями разрабатывали компании Pfizer и BioNTech. Как предполагается, позиция экспертов должна оказать влияние на то, чтобы власти страны уже в ближайшее время приняли положительное решение и выдали всю необходимую разрешающую документацию для массового внедрения препаратов. Негативным фактором стали новости о сложностях, возникших в переговорном процессе по поводу принятия новой программы финансовых стимулов на территории Америки. Напомним, что республиканцы и демократы на протяжении последних недель активно обсуждали данный законопроект, но теперь выяснилось, что разногласий по нему стало гораздо больше, чем было ранее. В частности, лидер республиканца в Сенате Митч Макконнелл высказался о том, что не видит адекватных решений по таким вопросам, которые касаются предоставления финансовой помощи местным властям, защиты бизнеса от негативных последствий коронавирусной инфекции. Индекс Японии Nikkei 225 сократился на 0,29%. Индекс Китая Shanghai Composite просел на 0,99%. Индекс Гонконга Hang Seng, напротив, продемонстрировал позитивную динамику и пошел вверх на 0,42%. Индекс Южной Кореи KOSPI увеличился на 0,91%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 стал меньше на 0,61%. На фондовых площадках Европы сегодня зафиксирована отрицательная динамика. Ее причиной стали зашедшие в тупик переговоры между Великобританией и ЕС по поводу Brexit. Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 стал сегодня утром ниже на 0,74%. Это заставило его перейти на отметку в 390,26 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 сократился на 0,51%. Индекс Германии DAX расстался с 0,88%. Индекс Франции CAC 40 снизился на 0,76%. Индекс Италии FTSE MIB отметился потерей в 0,76%. Индекс Испании IBEX 35 уменьшился на 1,72% и стал лидером падения сегодняшнего дня. Вчера стало известно, что Великобритании, скорее всего, предстоит готовиться к тому, что торговое соглашение с Европейским союзом не будет подписано до конца переходного периода Брексит. Однако ранее все надежды возлагались именно на этот срок. Кроме того, вчера лидеры европейских государств наконец смогли подписать следующий бюджет общим объемом в 2,2 трлн долларов. А еще одобрен законопроект, касающийся экстренных мер финансовой помощи экономики региона в размере 750 млрд евро.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Биткоин обрел свою тихую гавань и торгуется на уровне $19 000

Стоимость главной цифровой монеты – биткоина – в понедельник выросла примерно на 1,5%. Сейчас виртуальная валюта сохраняет свои позиции на уровне чуть выше $19 000. Тем временем Ethereum подорожал на 2,73% – до $585,68, а XRP вырос на 2,53% – до $0,505.
Как свидетельствует портал CoinMarketCap, формирующий среднюю цену более чем по 20 биржам, в понедельник утром BTC подрос на 1,47% – до отметки $19 129. В то же время на одной из крупнейших по объему торгов криптовалютами бирже Binance главная цифровая монета сегодня подскочила на 1,41% – до $19 120. Таким образом, негативные прогнозы в отношении биткоина не оправдались, и он вернулся к средним показателям начала прошлой недели. В течение предыдущей недели BTC всячески пытался скорректироваться, снижался на 10%, а на закрытии сессии в пятницу отчитался уровнем $19 170. Такое многообещающее закрытие недели можно объяснить поддержкой новостей от MicroStrategy. Эта компания, ранее приобретшая биткоин на $500 млн, сейчас выпустила пятилетние конвертируемые облигации объемом $650 млн (вместо запланированных $400 млн), также с целью покупки BTC. Аналитики прогнозируют, что к концу дня курс BTC приблизится к значению $19 500. Ведь, несмотря на то что многие участники рынка стремятся двигаться вверх, в большинстве своем они с серьезным опасением смотрят на вероятные потери. В итоге, осознавая масштабы возможных рисков, инвесторы не торопятся проявлять особой решительности. При этом эксперты считают, что в целом консолидация цен состоялась и, при отсутствии негативной динамики на других рынках, в ближайшее время мы сможем увидеть новый рекорд биткоина. Знатоки криптовалютного рынка прогнозируют локальную поддержку на уровне $17 600 и сопротивление – на $19 200. Справедливости ради стоит отметить, что институционалы сейчас в большинстве своем увлечены классическим рынком, уверенно растущим на новостях об эффективности вакцины от COVID-19. Тем не менее эксперты к такому безграничному оптимизму относятся крайне скептически, подтверждая свои опасения статистикой о неконтролируемом росте заболеваний и смертей от коронавируса по всему миру. Пока же новости вокруг COVID-19 продолжают раскачивать рынки, в том числе и чувствительный к любым изменениям настроения крупных инвесторов рынок криптовалюты.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Всемирный банк рассказал о перспективах нефтяных цен в 2021-2022 годах

Всемирный банк обновил свой прогноз по росту цен на нефть до $44 за баррель в 2021 году с $41 в текущем. А в 2022 году, согласно расчетам аналитиков финансовой организации, стоимость черного золота увеличится до $50 за баррель. Об этом говорится в обзоре Всемирного банка.
Напомним, в своем июньском докладе специалисты банка ожидали увеличения нефтяной цены в 2021 году до $38 за баррель, а в текущем году – до $41 за баррель. Средняя цена в 2020 году ожидалась в районе отметки $32 за баррель. Согласно докладу финансовой организации, основным риском для составления точного ценового сценария является продолжительность и степень тяжести пандемии COVID-19. Не менее важны и темпы разработки и внедрения эффективной противовирусной вакцины. Неконтролируемый рост заболеваемости, который в любой момент может привести к введению жесткого карантина и ограничений на передвижение, отразится на показателе спроса на нефть сильнее, чем на других видах сырья. В своих прогнозах Всемирный банк заявляет, что пандемия коронавируса еще достаточно долго будет негативно сказываться на потреблении нефти, которое к концу 2021 года останется на 5% ниже тренда, зафиксированного до ее начала. Однако, если распространение вакцины будет происходить темпами, превышающими прогнозируемые, рост потребления нефти в будущем году может оказаться более существенным. Кроме того, представители финансовой организации считают, что наличие большого количества свободных мощностей в странах ОПЕК+ и сохранение значительных запасов черного золота уменьшают вероятность резкого роста цен. Какие-либо дополнительные факторы, понижающие спрос на нефть, могут еще больше усложнить положение стран-экспортеров сырья (в том числе и России), испытавших двойной удар, – от коронавируса и падения нефтяных доходов.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Преграды сняты: золото снова на пике популярности

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром продолжают двигаться вверх. Причиной позитива остается нарастающая слабость национальной валюты США, которая стала еще больше усугубляться после того, как были объявлены итоги заседания главного регулятора США – Федеральной резервной системы. Как и ожидалось, экономика страны продолжает оставаться в довольно плачевном состоянии, которое требует немедленного вмешательства и поддержки. Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром стала больше на 0,65%, или 12,15 доллара, что переместило ее на новый уровень в 1 871,25 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте также увеличивается, при этом темпы роста еще более стремительные, чем у золота. Утренний рост составил 1,8%, а текущий уровень перешел на отметку в 25,503 доллара за тройскую унцию. Самая большая волна поддержки золота пришла со стороны сокращения курса национальной валюты США. Буквально сразу после объявления итогов заседания американского Федрезерва доллар существенно просел, что отправило его к минимальным отметкам, которые в последний раз фиксировались еще в середине весны 2018 года. Традиционно дешевеющий доллар действует на золото как бальзам на душу, то есть металл начинает наращивать свои позиции. Происходит это в основном за счет того, что золото становится более доступным для резидентов других регионов, где инвесторы владеют иной валютой. Кроме всего прочего, в ФРС было принято решение сохранить базовую процентную ставку на текущем, крайне низком, уровне в районе от 0 до 0,25% годовых. При этом следует отметить, что такой она будет оставаться еще достаточно долго (по предварительным прогнозам, в течение трех последующих лет). В планах ЦБ также сохранить активный выкуп активов размере 120 млрд долларов в месяц. Данный процесс будет продолжен до тех пор, пока не появится достаточно отчетливых признаков восстановления рынка труда и уровня инфляции на территории США. Все это, безусловно, золоту только на руку, чем активно и пользуются участники рынка. Более того, постепенно начинают появляться мнения о том, что стимулирования экономики, которое планируется внедрить сейчас, будет недостаточно и пора бы задуматься над дополнительными мерами поддержки экономики. В частности, глава ФРС Джером Пауэлл намекает на то, что Конгресс должен расширить финансирование программы. Это, конечно, совсем не радует американскую валюту, которая продолжит стремительное падение, однако золото будет чувствовать себя только еще увереннее. Большинство аналитиков твердят, что американский доллар останется в довольно сложном положении на протяжении всего следующего года, что может привести его к потере стоимости примерно в 10%. Конечно, в данном случае участникам рынка ничего не остается, как только сохранить свой капитал в безопасном секторе, к которому традиционно и относится «тихая гавань» золота. Все это заставит драгметалл в ближайшее время подняться до отметки в 1 900 долларов за тройскую унцию, а затем и двинуться выше – к своей стратегической цели в 2 000 долларов за тройскую унцию. По мнению некоторых экспертов, ее достижение представляется вполне возможным уже к середине следующего года.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

«Солнечный» металл жмет на газ

К концу текущей недели «золотые» цены достигли шестинедельного рекорда. По оценкам аналитиков, этому способствовали мягкая монетарная политика Федрезерва и введение дополнительных стимулирующих мер со стороны американских властей. Поздним вечером в четверг, 17 декабря, февральские фьючерсы на желтый металл торговались на Нью-Йоркской товарной бирже по $1889,60 за 1 унцию. С четверга на пятницу, 18 декабря, фьючерсы на золото с поставкой в феврале подорожали на 1,7%, до $1890,40 за 1 унцию. Эксперты считают это максимальным уровнем, зафиксированным с 6 ноября этого года. В пятницу, 18 декабря, «солнечный» металл, торгуясь в паре с гринбеком, старается не сбавлять оборотов. Пара XAU/USD курсирует вблизи $1884 за 1 унцию. По мнению аналитиков, золото воспользовалось шансом на рост на фоне ослабления USD, падения реальной доходности американских госбондов и растущих инфляционных рисков, обусловленных мягкой денежно-кредитной политикой ФРС.
По наблюдениям Брайена Лундина, валютного стратега Gold Newsletter, последние пять лет именно декабрьское заседание Федрезерва часто становилось отправной точкой ралли цен на драгметаллы. В первую очередь это относится к золоту, подчеркивает аналитик. Как правило, ралли драгметаллов, стартовавшее в конце уходящего года, продолжается и в следующем. Ключевыми драйверами взлета «золотых» цен специалисты считают заметное проседание гринбека, сохранение мягкой денежно-кредитной политики американского регулятора и ряд новых стимулирующих мер в США, направленных на увеличение пособий по безработице и поддержку малого бизнеса. При этом предусмотрены однократные выплаты тем гражданам, которым сложно найти работу. Американские законодатели заняты подготовкой программы данной финансовой помощи на сумму $900 млрд. По предварительной информации, в этот пакет войдут прямые выплаты гражданам в размере $600, а на поддержку малому бизнесу – $325 млрд. Огромную популярность «солнечный» металл обрел в ходе пандемии коронавируса COVID-19. Многие инвесторы активно вкладывались в золото и продолжают это делать до сих пор. Участники рынка сделали ставку на драгметалл, считая этот актив надежной гарантией от обесценивания национальных валют. Масла в огонь добавили негативные прогнозы на 2021 год в отношении доллара. Многие аналитики уверены, что на протяжении следующего года гринбек останется под давлением и просядет еще на 10%. Опасаясь такого сценария, инвесторы массово обращаются к желтому металлу, которого не пугают инфляционные риски. Специалисты считают драгметалл важнейшим инструментом хеджирования рыночной волатильности и защитой от отрицательных процентных ставок. Согласно текущим прогнозам, в 2021 году ожидается рост «золотых» котировок до $2000 за 1 унцию. Оптимизм в отношении драгметалла подпитывается выводами экспертов, которые назвали желтый металл одним из самых доходных активов уходящего года. На стороне дальнейшего удорожания золота такие факторы, как рост инфляционных ожиданий, ослабление USD и увеличение инвестиционного спроса. По мнению специалистов, на руку драгметаллу сыграют снижение доходности государственных облигаций США и отрицательные процентные ставки. Совокупность данных условий усилит популярность «солнечного» металла для инвесторов в 2021 году, резюмируют эксперты.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме