Аналитика и новости от компании Instaforex

Фондовая Азия показывает увеличение до 1%

Фондовая Азия показывает увеличение на 0,05–0,95%. Наименьший рост продемонстрировал австралийский индикатор S&P/ASX 200 – всего на 0,05%, тогда как шэньчжэньский Shenzhen Composite показал наибольшее увеличение – на 0,95%. Шанхайский Shanghai Composite и японский Nikkei 225 набрали примерно одинаково – по 0,36% и 0,41% соответственно. Также почти одинаковое повышение продемонстрировали гонконгский Hang Seng Index, выросший на 0,71%, и корейский KOSPI, прибавивший 0,73%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается небольшая коррекция после падения индикаторов накануне из-за опасений по поводу новой волны COVID-19 в регионе. В КНР вновь вводятся ограничительные меры, наблюдается увеличение числа заболевших в Южной Корее. Введение ограничительных мер может оказать негативное влияние на экономическое развитие стран АТР. Также участники торгов обращают внимание на решения мировых центральных регуляторов в борьбе с растущей инфляцией. Так, Центральный банк Кореи принял решение об увеличении процентной ставки на 50 базисных пунктов, с 1,75% до 2,25%. При этом большая часть аналитиков прогнозировала именно такое увеличение ставки и ожидает дальнейшего ее поднятия в ближайшее время. Котировки акций наиболее крупных корейских компаний продемонстрировали небольшой рост: бумаги LG Electronics, Inc. подорожали на 0,7%, а Samsung Electronics, Co. – на 0,5%. Среди компонентов S&P/ASX 200 наибольшим ростом котировок отметилась компания Megaport, Ltd. с акциями, набравшими 6,5%. Также увеличилась стоимость бумаг St. Barbara, Ltd. (на 4,7%) и Pointsbet Holdings, Ltd. (на 5%). Инвесторы ожидают обнародования статистических данных по потребительским ценам из США, которые будут опубликованы уже сегодня после 15 часов. По прогнозам аналитиков, за прошлый месяц инфляция в стране увеличилась до 8,8% в годовом исчислении с майского уровня в 8,6%. Если рост инфляции подтвердится, это будет способствовать усилению ожиданий относительно ужесточения монетарной политики ФРС США. Одновременно с этим возможно, что инфляция достигла своих пиковых значений вследствие снижения стоимости нефти. В то же время участники торгов опасаются того, что повышение процентных ставок будет оказывать негативное воздействие на мировую экономику. Экспорт товаров из КНР за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также вырос объем ввоза товаров в страну (на 4,8%). Из компаний, которые составляют основу индекса Hang Seng Index, рост котировок продемонстрировали Haidilao International Holding, Ltd. (+6%), JD.com, Inc. (+4,6%), а также Sands China, Ltd. (+3,8%). Одновременно с этим цена акций Tianqi Lithium, Corp., которые торговались на бирже впервые, снизилась на 10%. Из компаний, торгующихся на японской бирже, наибольшим ростом цены акций отметилась Toho, Co. с бумагами, прибавившими 6,1%. Компании удалось нарастить чистый профит на 72% благодаря повышению спроса на посещение кинотеатров. Также выросли котировки других японских компаний: Tokyo Electric Power, Co. Holdings, Inc. – на 5,6%, Recruit Holdings Co., Ltd. – на 2,9%, Honda Motor Co., Ltd. – на 2,6%, а также SoftBank Group, Corp. – на 2,4%.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Фунт: падение замедлилось, но успокаиваться рано

Британская валюта, поддавшись понижательным настроениям, усилила падение по отношению к американской. Однако, по мнению аналитиков, фунт, который последовал «негативному примеру» евро, в ближайшее время должен восстановиться. Вчерашний день оказался поистине «черным» для европейской и британской валют. Первая провалилась ниже уровня паритета с долларом, а вторая – существенно просела впервые с марта 2020 года. В четверг, 14 июля, стерлинг подешевел на 1,1%, обвалившись ниже психологически важной отметки в 1,1800. Вчера вечером «британец» торговался по 1,1761, протестировав новый 27-месячный минимум. Позже фунт восстановился до 1,1795. В пятницу, 15 июля, пара GBP/USD уже торговалась по 1,1841, пробуя подняться выше, причем небезуспешно. В настоящее время стерлинг придерживается «медвежьего» тренда, на фоне которого возможен очередной спад до 1,1800 и ниже. По мнению экономистов Scotiabank, существует риск снижения фунта до критических 1,1500. Однако сейчас такой сценарий маловероятен, а в долгосрочной перспективе возможно постепенное восстановление GBP. Обрушению «британца» способствовали ускорение ралли доллара и массовый отказ от риска со стороны инвесторов. На волне опасений по поводу рецессии участники рынка вновь перешли в USD, проигнорировав другие валюты. В итоге фунт и евро остались не у дел, а гринбек получил фору в финансовой гонке. Неоднократное повышение ставок со стороны Банка Англии не стало «лекарством» для стерлинга. В этом году он резко упал, несмотря на серьезные меры, принятые британским регулятором. Эксперты объясняют это предпочтениями инвесторов, которые продолжают вкладываться в валюты-убежища, в первую очередь в американскую. В итоге «британец» остается на вторых ролях, пытаясь найти баланс и укрепить свои позиции. В настоящее время Банк Англии рассматривает вариант очередного повышения ставки, которое может произойти в августе. Ранее Эндрю Бейли, управляющий ЦБ Англии, и главный экономист ведомства Хью Пилл выступили за увеличение ставки на ближайшем заседании в пределах 0,25%. Однако сейчас их установки могут измениться. В данный момент Э. Бейли придерживается позиции, совпадающей с решением Банка Англии. Напомним, что в минувшем месяце регулятор заявил, что прибегнет к решительным мерам в случае роста внутренних цен и заработной платы на фоне «импортных инфляционных шоков». Если инфляция не вернется к целевым значениям, то ситуация в экономике ухудшится, подчеркнул Э. Бейли. Согласно текущим отчетам, инфляция в Великобритании увеличилась до 9,1% (с прежних 9%). По прогнозам Банка Англии, до конца этого года ее уровень превысит 11%. При этом базовая инфляция в Соединенном Королевстве снизилась до 5,9% (с прежних 6,2%). Участники рынка обеспокоены перспективами британской экономики, поскольку опасаются очередного витка инфляции и ухудшения ситуации. Существенным фактором давления на GBP стала гонка за лидерство в Великобритании. Текущие политические интриги связаны с перестановками в Консервативной партии и выборами нового премьер-министра вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона. На ближайшие дни запланированы несколько раундов голосования среди законодателей-консерваторов. Неопределенность в отношении новых кандидатур и выбранного ими курса экономической политики дестабилизирует фунт. По мнению аналитиков, текущее усиление доллара и значительное ослабление евро имеют большее значение для фунта, чем гонка за лидерство. В среднесрочном горизонте планирования это определит динамику стерлинга, полагают эксперты.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Основные индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона увеличиваются на 0,80–2,64%

Основные индикаторы АТР на сегодняшних торгах показывают увеличение на 0,80–2,64%. Меньше остальных набрал австралийский S&P/ASX 200 – всего 0,80%. Все остальные индексы – 1,5% и более. Примерно одинаково увеличились китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite – на 1,49% и 1,48% соответственно. Корейский KOSPI поднялся на 1,65%, а гонконгский Hang Seng Index еще больше – на 2,64%. Фондовые биржи Японии сегодня закрыты по случаю праздника. Однако пятничные торги японский индикатор Nikkei 225 завершил подъемом на 0,54%. Азиатские индикаторы традиционно следуют в своем движении за американскими. Фондовые индексы США в свою очередь закрылись достаточно сильной прибавкой в районе 2% в конце прошлой недели. Это произошло благодаря обнародованию сильной статистики, которая снизила беспокойство участников торгов относительно возможного экономического спада. Тем не менее вероятность принятия решения центральным регулятором относительно увеличения ставки сразу на 100 пунктов никуда не делась. Одним из факторов, которые сдерживают потенциальный рост индексов региона, является ухудшение ситуации с коронавирусом в КНР. Вновь вводятся ограничительные меры, которые могут оказать влияние на возрождение экономики и усилить вероятность наступления рецессии в Китае. Тем не менее поддержку индексам оказывает сообщение властей КНР о том, что необходимое число ресурсов и возможностей для поддержания в стране стабильной экономической ситуации имеется. Центральный регулятор Китая выделил банкам 12 млрд юаней для проведения семидневных операций обратного РЕПО. Из компонентов Hang Seng Index больше других увеличились в цене бумаги компаний Country Garden Services Holdings, Co., Ltd., подорожавшие на 7,2%, Country Garden Holdings, Co., Ltd., набравшие 6,3%, а также Meitua, прибавившие 6,4%. Также выросли котировки акций компаний нефтегазового сектора: CNOOC, Ltd. на 4,5%, а China Petroleum & Chemical, Corp. – на 4,1%. Чуть меньший рост стоимости бумаг показала компания Alibaba Group Holding, бумаги которой набрали всего 0,8%. Среди составляющих индекса Южной Кореи KOSPI увеличилась стоимость ценных бумаг Samsung Electronic, Co. (+2,7%) и LG Electronic, Inc. (+1,6%). Из компонентов австралийского S&P/ASX 200 прибавкой к стоимости акций отметились наиболее крупные компании страны – BHP Group, Ltd. и Rio Tinto, Ltd. Котировки акций первой выросли на 1,8%, а второй – на 1,9%. Цена бумаг Australia & New Zealand Banking Group, Ltd. уменьшилась на 1,3%. Компания сообщила о предстоящей крупной сделке по приобретению региональной компании Suncorp Bank на общую сумму в 4,9 млрд австралийских долларов (что эквивалентно 3,3 млрд долларов США).

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Эйфория фондовой Европы закончилась, в среду рынки торгуются разнонаправленно

На торгах в среду ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают разнонаправленную динамику на фоне ожидания инвесторами возобновления поставок российского газа в страны еврорегиона. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,12% – до 423,91 пункта. Тем временем британский FTSE 100 набрал 0,6% и достиг отметки в 7 323,7 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,2% – до 6 213,37 пункта, а немецкий DAX просел на 0,1%, до 13 305,1 пункта. При этом резкий скачок ведущего фондового индекса Великобритании стал максимальным с 20 июня. Ключевым катализатором для уверенного подъема индикатора FTSE 100 стал уверенный рост стоимости акций нефтяных и добывающих компаний. Максимальную поддержку биржевому показателю в среду оказали ценные бумаги компаний, связанных с сырьевыми товарами, таких как Shell, British Petroleum и Rio Tinto. Лидеры роста и падения Рыночная капитализация голландского производителя полупроводникового оборудования ASML Holding NV упала на 1,5%. Несмотря на то что во втором квартале компания увеличила выручку и чистую прибыль, накануне ее менеджеры ухудшили прогноз для роста выручки до конца 2022 года до 10% с 20%. Кроме того, руководство ASML Holding NV предупредило о перспективах снижения доходов от поставок и росте затрат. Котировки ценных бумаг британской службы по доставке почты и посылок Royal Mail Plc обвалились на 5%. Ранее компания отчиталась о снижении выручки на 11,5% в первом финансовом квартале из-за сокращения числа онлайн-покупок на фоне рекордной инфляции. Кроме того, накануне Royal Mail объявила о том, что рассматривает возможность разделения Royal Mail и GLS, в случае если производительность Royal Mail в Великобритании в ближайшее время не начнет увеличиваться. Стоимость акций немецкого энергетического холдинга Uniper SE взлетела к обеду среды на 7,9%. Ранее в мировых СМИ появилась информация о возможном скором возобновлении работы газопровода «Северный поток» после ремонта. Капитализация голландского производителя красок Akzo Nobel снизилась на 1,7% на сообщении о более слабых, чем ожидали аналитики, квартальных доходах. Главной причиной падения корпоративных показателей компании ее руководство назвало новые коронавирусные ограничения в Китае и снижение спроса на декоративные краски в странах Европы. Что происходит на рынке прямо сейчас? В центре внимания европейских инвесторов в среду – обсуждение перспектив возобновления газовых поставок из России в Европу. Накануне международное информационное агентство Reuters сообщило о том, что поставки российского газа по «Северному потоку», остановленные на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля, возобновятся в четверг. Кроме того, позитивные настроения на европейский рынок пришли из Азии и Америки. Так, по итогам торговой сессии вторника основные фондовые индикаторы США увеличились в среднем на 2,5–3%. При этом ведущие биржевые показатели АТР также начали среду с эффектного подъема. Резкий рост Уолл-стрит накануне произошел на фоне ослабления ожиданий ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Важным понижательным фактором для рынка сегодня стали данные по годовой инфляции в Великобритании. Так, согласно информации Национального статистического управления страны (ONS), по итогам ушедшего месяца этот показатель ускорился до рекордных с 1982 года 9,4% с майских 9,1%. При этом экономисты в среднем прогнозировали увеличение лишь до 9,3%. Главным катализатором роста инфляционного давления в Великобритании специалисты из ONS назвали рост цен на продукты питания и энергоносители. Такое положение вещей провоцирует беспокойство инвесторов о возможном крупном увеличении процентных ставок Банком Англии в ближайшее время. Многие аналитики предполагают, что в рамках следующего заседания регулятор повысит базовую ставку на 50 базисных пунктов. Ближайшая встреча Центрального банка Великобритании запланирована на начало августа. О необходимости принятия решительных мер сообщил накануне и глава Банка Англии Эндрю Бейли. Во время своего выступления представитель регулятора заявил, что возврат инфляции в стране к целевому показателю в 2% является абсолютным приоритетом для Центробанка. Кроме того, инвесторы находятся в волнительном ожидании публикации итогов заседания Европейского центрального банка, запланированного на четверг. Многие эксперты ожидают, что завтра ЕЦБ увеличит процентную ставку впервые с 2011 года. По мнению аналитиков, регулятор может повысить ее как на 25 базисных пунктов, так и на 50. На июльском заседании представители регулятора дали понять, что по итогам следующей встречи вероятнее всего поднятие ставки на 25 базисных пунктов. Однако инвесторы и эксперты сегодня пребывают в атмосфере неопределенности после того, как накануне Reuters сообщило, что Центробанк рассматривает возможность увеличения ставки на 50 базисных пунктов на фоне рекордной инфляции в еврозоне. Напомним, согласно данным Статистического управления ЕС, в июне потребительские цены в странах еврорегиона выросли на 8,6% в годовом выражении. Итоги торгов накануне Во вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали уверенный рост на 1–2%, несмотря на то что начали торги с отрицательной динамики. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 1,38% – до 423,41 пункта. Британский FTSE 100 набрал 1,01% и достиг отметки 7 296,28 пункта, французский CAC 40 вырос на 1,79% – до 6 201,22 пункта, а немецкий DAX – на 2,69%, до 13 308,41 пункта. Стоимость ценных бумаг крупнейшей государственной энергогенерирующей компании Франции Electricite de France SA взлетела накануне на 14,7% на фоне объявления Министерством финансов страны деталей запланированной национализации компании. Цена акций швейцарской фармацевтической компании Novartis AG увеличилась на 1,5%. Во вторник компания отчиталась о падении выручки на 1,4% во втором квартале текущего года, однако итоговый показатель оказался лучше прогнозов рыночных аналитиков. Рыночная капитализация французского концерна, производящего железнодорожные составы и поезда, Alstom просела на 2,6%. В первом квартале 2022 финансового года выручка компании выросла на 8%, однако Alstom столкнулся с сокращением объема заказов из-за рекордного уровня инфляции. Котировки ценных бумаг шведского автопроизводителя Volvo AB взлетели накануне на 3,4%. В апреле–июне компания нарастила выручку, а также чистую и операционную прибыль. Стоимость акций скандинавской авиакомпании SAS AB выросла во вторник на 3,7%. Ранее руководство компании сообщило о том, что ему удалось договориться с пилотами и прекратить длившуюся более двух недель забастовку. Акции британо-российской металлургической компании Polymetal International Plc подскочили на 32,1% на новости о том, что компания рассматривает продажу российских активов.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Фунт готов к борьбе за лидерство, несмотря на зашкаливающую инфляцию

Британская валюта, пережив некоторую растерянность после впечатляющих данных по инфляции, вновь обрела уверенность. В ближайшее время фунт наверстает упущенное, полагают аналитики, обращая внимание на постепенный подъем стерлинга. Британская валюта уверенно торговалась в среду, 20 июля, несмотря на июньские отчеты по зашкаливающей инфляции в Великобритании. Обновленные данные усилили ожидания рынка в отношении резкого повышения ставки Банком Англии на 50 б. п. в августе. Напомним, что в первый месяц лета инфляция в Великобритании составила 9,4% в годовом выражении, превысив майский показатель в 9,1%. Это значительно превосходит целевую отметку в 2%, обозначенную регулятором. При этом базовый индекс потребительских цен без учета энергоносителей вырос на 5,8% в годовом исчислении. Существенный вклад в новый виток инфляции внесло удорожание продовольствия, подчеркивают эксперты. Согласно текущим макроэкономическим отчетам, в ближайшее время монетарные власти Великобритании рассмотрят повышение ставки на 50 б. п., отказавшись от размеренного шага в 25 б. п. Ранее представители Банка Англии заявляли о необходимости ужесточения ДКП с целью обуздания инфляции. Перспектива повышения регулятором ключевой ставки (на 50 б. п.) оказывает поддержку фунту. Однако эксперты опасаются, что дальнейшее ужесточение ДКП со стороны Банка Англии, который за этот год пять раз повысил ставку, спровоцирует рецессию в британской экономике. По предварительным прогнозам, в случае очередного витка инфляции темпы роста потребительских цен в стране превысят 10% к концу лета. При этом отказаться от повышения ставок Банк Англии не может, поскольку это единственный эффективный инструмент для борьбы с ростом цен. Другим фактором поддержки британской валюты эксперты считают улучшение рыночных настроений. На этом фоне участники рынка временно отказались от защитных активов и обратились к рисковым инструментам, в первую очередь к GBP. Напряженность в отношении ближайшей динамики фунта создают текущие политические события. При этом политическая неопределенность в Великобритании, связанная с предстоящими выборами в кабинете министров, оказывает негативное воздействие на стерлинг. В среду, 20 июля, GBP торговался по 1,1998. В настоящее время фунт сохраняет потенциал для снижения, не оставляя при этом попыток роста. В четверг, 21 июля, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,1936, стремясь наверстать упущенное. В данный момент основным кандидатом на пост будущего премьер-министра Великобритании является Риши Сунак, бывший глава Министерства финансов страны. В первом туре выборов за него проголосовал 101 парламентарий. При этом второй кандидат, Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, набрала только 64 голоса. Избрание нового премьер-министра Соединенного Королевства запланировано на 5 сентября 2022 года. Попытки фунта немного подрасти сталкиваются с трудностями, вызванными непростой экономической ситуацией в Великобритании. По оценкам аналитиков, ужесточение монетарной политики регулятора способно поддержать GBP, но при этом создает риски для фондового рынка. Напомним, что фунт чувствителен к колебаниям риск-аппетита, поэтому его дальнейший рост под вопросом. В настоящее время стерлинг балансирует на грани понижательного тренда, рискуя продолжить недавний спад, но при этом демонстрируя готовность к борьбе.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Биткоин закрывает неделю снижением, а рынок альткоинов продолжает уверенно расти

Утро пятницы первая криптовалюта начала со снижения, на момент написания материала ее стоимость достигает отметки $23 449. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала отметки $22 431, а максимальная – $23 309. По итогам четверга стоимость ВТС увеличилась на 0,99%. В первой половине торговой сессии накануне цифровое золото пыталось корректироваться вниз, однако после обеда отыграло снижение на фоне роста ключевых индексов фондового рынка США. Рынок альткоинов Главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с коррекции и к моменту написания материала снизился до отметки в $1 570. За минувшие сутки цена криптовалюты подскочила на 8,6%. При этом в середине торговой сессии четверга ее стоимость достигала значения в $1638,96, а рыночная капитализация максимально приблизилась к ключевому уровню в $200 млрд, балансируя на отметке $199,39 млрд. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, накануне в зеленую зону уверенно перешли все крупнейшие монеты рынка цифровых активов. При этом максимальные результаты за минувшие 24 часа здесь показали монеты Avalanche (+10,06%), Solana (+6,97%) и Binance Coin (+5,26 %). По итогам ушедшей недели в составе десятки сильнейших криптовалют лучшие показатели оказались у Ethereum (+3,35%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавили монеты Bitcoin Gold (+26,17%), Curve DAO (+24,2%) и ApeCoin (+17,31%), а первое место в списке падения досталось cDAI (-0,6%). По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Ethereum Classic (+76,8%), а худшие – Elrond (-3,2%). Согласно информации CoinGecko, по итогам ушедших суток суммарное предложение всех виртуальных валют выросло на 3,78% – до $1,11 трлн. Главной причиной позитивных настроений на крипторынке на текущей неделе аналитики считают растущий интерес инвесторов к альткоину Ethereum в преддверии перехода на PoS. Напомним, по итогам прошлой семидневки альткоин ЕТН набрал более 30% стоимости на новости о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake уже в середине сентября. Дополнительным катализатором для роста рынка цифровых активов в последние дни криптоэксперты называют также повышенную активность розничных инвесторов.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Биткоин открыл неделю падением, но многие криптоэксперты уже видят свет в конце туннеля

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения и к моменту написания материала упало до отметки $21 973. За минувшие 24 часа стоимость Bitcoin снизилась на 3,5%. При этом ушедшая неделя оказалась для главного цифрового актива крайне удачной. Так, на всем ее протяжении ВТС не только перманентно держался над ключевым психологическим уровнем в $20 000, но в моменте взлетал до отметки $24 276, однако позже откатился и закрыл недельные торги на уровне $22 600. Напомним, с ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 65%. Рынок альткоинов Главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал неделю с падения и к моменту написания материала снизился до отметки в $1 519. За прошедшие сутки цена монеты потеряла 5,7%. На момент написания материала рыночная капитализация альткоина составляет $183 млрд. В течение всей минувшей недели ЕТС, как и флагман рынка криптовалют, показывал уверенный плюс и набрал за семь дней 17,5%. К слову, за уходящий июль стоимость криптовалюты выросла уже на 50%. При этом эксперты отмечают, что альткоин продолжает терпеть убытки из-за кризиса в криптовалютной индустрии. Несмотря на эффектный подъем в текущем месяце, по сравнению с 2021 годом цена токена обвалилась примерно на 60%. Главным катализатором временного взлета цены ETH стало сообщение одного из разработчиков проекта о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake, не требующий участия майнеров, уже в середине сентября. Дополнительной причиной роста стоимости альткоина многие криптоэксперты называют ожидание инвесторами из США заседания Федеральной резервной системы. Аналитики уверены, что после объявления о размере изменения ключевой ставки цена токена уверенно пойдет вниз. Ближайшее заседание ФРС США запланировано на 26–27 июля 2022 года. В рамках встречи представителей Центробанка будет обсуждаться вопрос о повышении процентных ставок на фоне рекордного уровня инфляции в стране. Если американский регулятор примет решение о поднятии базовой ставки на 0,75%, это повышение станет третьим за текущий год. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, вслед за лидерами рынка в красную зону перешли все крупнейшие криптовалюты, кроме стейблкоинов USD Coin (USDC), Tether (USDT) и Binance USD (BUSD). При этом максимальные потери здесь понесла монета-мем Dogecoin (-5,22%). По итогам ушедшей недели больше всех из сильнейшей десятки потеряла криптовалюта Solana (-3,97%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Synthetix Network (+3,2%), а первое место в списке падения досталось Decentraland (-8,2%). По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Fantom (+27,0%), а худшие – Arweave (-18,0%). По данным CoinGecko, за минувшую неделю общая рыночная капитализация криптовалют снизилась на 3,7% – до $1,05 трлн. При этом индикатор доминирования ВТС просел до 39,9%. С ноября прошлого года, когда общая рыночная капитализация криптовалют превышала отметку в $3 трлн, этот показатель снизился втрое. Прогнозы экспертов Непредсказуемое поведение цифрового золота заставляет экспертов делать максимально разнонаправленные прогнозы относительно его будущего. Накануне аналитики из Glassnode заявили, что после нескольких эффектных капитуляций в мае–июне 2022 года ВТС уже месяц балансирует ниже реализованной цены, что является признаком формирования дна. После преодоления ВТС 13 июля важной психологической отметки в $20 000 многие криптоэксперты стали говорить о том, что монета все еще может выбраться из ямы и взлететь в цене уже до конца 2022 года. Так, ранее блокчейн-аналитик Мэтью Хайланд уверенно заявил, что к декабрю 2022 года биткоин способен установить новый исторический рекорд в $100 000 на фоне растущего спроса на альткоины и их дефицита. Недавно портал CrowdWisdom предположил хоть и не столь позитивный, но все же довольно обнадеживающий сценарий роста Bitcoin. По мнению экспертов компании, в 2022 году стоимость первой криптовалюты достигнет уровня в $35746. Более скептически настроенные криптоэнтузиасты полагают, что цифровое золото все еще не достигло своего дна и впереди у него – обвал до $8 000. О таком прогнозе недавно рассказал главный инвестиционный директор Guggenheim Скотт Майнерд. Ключевой причиной снижения ВТС до таких экстремальных уровней он называет жесткую денежно-кредитную политику Федрезерва США. Мнение коллеги разделяет и гендиректор биржи Silvergate Алан Лейн, который накануне заявил, что кризис криптоиндустрии не закончился и вскоре может стать более болезненным. По мнению главы Silvergate, в ближайшее время большинство бирж и криптовалютных фондов продолжат испытывать серьезные финансовые проблемы. Криптоналитик Николас Мертен настроен более позитивно и утверждает, что впереди у рынка цифровых активов – резкий подъем, который приведет к ликвидациям у ВТС-медведей. В ближайшее время Мертен прогнозирует на крипторынке ралли до $30 000. Несмотря на то что эксперт ожидает от цифрового золота уверенного роста в краткосрочной перспективе, он сомневается в достижении главной виртуальной монетой дна, объясняя это тем, что макроэкономические условия все еще ощутимо давят на крипторынок. Тем временем глава биржи Binance Чанпэн Чжао рассказал, что, несмотря на неудачи многих криптопроектов, число трейдеров и компаний в этой отрасли продолжает перманентно увеличиваться. Кроме того, гендиректор заявил, что доверие институционалов, а также популярность платформ децентрализованных финансов и невзаимозаменяемых токенов также постоянно и уверенно растет.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Евро пытается давить на газ

Европейская валюта в очередной раз продемонстрировала свою зависимость от обстановки на газовом рынке. Трудности, возникшие у стран евроблока в отношении оплаты энергоресурсов, негативно повлияли на динамику евро. Текущая задача «европейца» – найти баланс в паре EUR/USD. Существенное давление на динамику европейской валюты оказали опасения по поводу возможности очередного сокращения поставок российского газа. Данная тема актуальная для европейских государств, зависимых от поставок голубого топлива. Сложности при решении этого вопроса ставят под удар дальнейший рост евро, полагают эксперты. На этом фоне над еврозоной нависла угроза рецессии, которая осложняется конъюнктурой с голубым топливом. Очередной виток энергокризиса в Европе снижает шансы «европейца» на восстановление, которое нарушилось после достижения паритета с долларом. Европейские страны по-своему пытаются решить возникающие проблемы. Франция начала ограничивать внутреннее энергопотребление, а Германия находится в стадии государственного согласования умеренного расхода топлива. Ухудшение ситуации с поставками газа и отсутствие альтернативных механизмов решения возникших проблем – тревожные сигналы для евро. На фоне текущих сложностей курс евро достиг паритета по отношению к USD, но затем отыграл свои потери. Однако евро ходит по тонкому льду, рискуя в любой момент повторить разрушительные действия. Поддержку «европейцу», который умеренно рос в среду, оказывало ожидание позитивных данных о доверии потребителей к экономике Германии. По предварительным оценкам, этот индикатор увеличился до минус 28,9 пункта после прежней отметки (минус 27,4 пункта), зафиксированной в минувшем месяце. Утром в среду, 27 июля, пара EUR/USD торговалась до 1,0145, стараясь закрепиться на текущих позициях. По мнению валютных стратегов UniCredit Bank, способность пары EUR/USD удержаться выше 1,0100 поможет евро пережить повышение ключевой ставки ФРС на 75 б.п., которое ожидается сегодня. Итоги встречи Федрезерва находятся в фокусе внимания глобального рынка. Отметим, что повышение на 75 б. п. уже заложено в текущие цены. При этом некоторые эксперты не исключают подъема ставки на 100 б.п. По оценкам аналитиков, рынки полностью готовы к любому решению американского регулятора, хотя повышение на 100 б.п. маловероятно и нежелательно. Подобные действия вряд ли помогут росту доллара, поскольку удорожание последнего – решенный вопрос, резюмируют эксперты. При этом позиции европейской валюты в после заседания ФРС остаются шаткими. Очередной подъем процентной ставки американским регулятором не добавит оптимизма «европейцу», которого одолевают газовые проблемы. Масла в огонь добавляют сообщения об ограничении поставок российского газа в Европу, выбивая почву из-под ног евро. Согласно оценкам специалистов, в начале этой недели европейская валюта оказалась в числе аутсайдеров. Причина – трудности с поставками голубого топлива по газопроводу «Северный поток» и с возвращением турбины после ремонта. Ситуация осложняется удорожанием оптовой цены на газ на 17%, до 192 евро/МВтч. При этом европейская цена на природный газ TTF Cal23 превысила 150 евро за МВтч, достигнув максимального значения для этого контракта. Меры по сокращению поставок природного газа в ЕС, которые приняла Россия, усилили глобальную конкуренцию за голубое топливо. По информации агентства Bloomberg, на этом фоне азиатские импортеры наращивают покупки СПГ на зиму, стараясь опередить Европу. В результате цены на СПГ могут превысить $40 за баррель, полагают эксперты. Отметим, что Европа импортирует 35% своей энергии из России, однако энергетические доходы последней от торговли с ЕС составляют 70%. При этом данные поставки производятся по трубопроводам, которые невозможно перенаправить в Азию. На этом фоне курс евро продемонстрировал снижение, вызывая беспокойство трейдеров и инвесторов по поводу будущего единой валюты. В данный момент цены на газ остаются бомбой замедленного действия для рынков и для EUR, рискуя «сдетонировать» в ближайшие месяцы. По оценкам специалистов, дальнейшее сокращение поставок голубого топлива в ЕС и рост цен на сырье лишают евро шансов на эффективное и длительное восстановление.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Криптовалютный рынок в эйфории, ВТС и ЕТН взлетели к ценовым пикам

тро четверга цифровое золото начало с резкого рывка вверх, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $22 870. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки Bitcoin подорожал на 9,5%. При этом в среду вечером криптовалюта мгновенно взлетела с $21 600 до ценового пика в $23 415, т.е. более чем на 8% всего за несколько часов. Ключевой причиной эффектного подъема рынка цифровых активов стало решение, принятое накануне Федеральной резервной системой США. По итогам встречи 26–27 июля американский регулятор поднял процентную ставку на 0,75 процентного пункта – до 2,25–2,5% годовых. Итоговое увеличение базовой ставки оказалось в пределах ожиданий участников криптовалютного рынка, поэтому он отреагировал на решение Федрезерва уверенным ростом. При этом эксперты считают, что негативным сценарием для участников криптосообщества мог стать лишь подъем процентной ставки сразу на 1%. Дополнительную уверенность в инвесторов вселило также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции по итогам встречи американского регулятора. На ней он заявил, что Федрезерв планирует и дальше противостоять рекордной инфляции и вернуть ее к 2%-ному уровню, не обрушивая при этом экономику Соединенных Штатов. Инвесторы восприняли такое сообщение как потенциальное обещание о смягчении денежно-кредитной политики в будущем. Кроме того, руководитель ведомства рассказал, что планы по сокращению баланса американского Центробанка остаются в силе и с сентября объемы продаж акций будут увеличены вдвое – до $95 млрд в месяц. Пауэлл заверил слушателей в том, что мировая экономика еще не впала в рецессию, и указал на силу рынка труда, создавшего в 2022 году уже 2,7 млн новых рабочих мест. В своем отчете, опубликованном накануне, эксперты аналитической компании Kaiko рассказали о высокой корреляция стоимости Bitcoin с решениями Федрезерва США, которая была зафиксирована еще летом 2021 года. Так, когда в марте 2022 года ФРС впервые с 2018 года увеличила базовую ставку на 50 процентных пунктов – до 0,25–0,5%, криптовалютный рынок отреагировал на решение ростом. В мае текущего года, после увеличения Федеральной резервной системой США диапазона ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции. В июне, когда американский регулятор повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом до $22 000, а затем обвалом до $18 000. Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта. На фоне резкого взлета котировок к ценовому пику в $23 400 накануне, аналитики предсказали цифровому золоту дальнейший краткосрочный рост к $23 700–$24 000, который станет очередным уровнем сопротивления для главной криптовалюты перед максимумом в $24 300, достигнутым на ушедшей неделе. Рынок альткоинов Главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал сегодняшнюю торговую сессию с уверенного увеличения и к моменту написания материала поднялся до отметки в $1 667. За прошедшие 24 часа монета прибавила в стоимости 16,6%. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, на протяжении минувших суток все монеты, кроме Binance USD, торговались в зеленой зоне. В рамках ушедшей недели почти все цифровые активы из сильнейшей десятки также росли в цене. Потери здесь были зафиксированы только у Dogecoin (-3%) и Solana (-1,52%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Lido DAO (+42,2%). По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Bitcoin Gold (+49,2%), а худшие – Amp (-7,4%). По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки совокупная капитализация крипторынка взлетела на 8% и на момент написания материала находится выше уровня $1,1 трлн. При этом еще вчера этот показатель находился ниже важной ключевой отметки в $1 трлн и балансировал на уровне $983 млрд. В центре внимания участников криптовалютного рынка – предварительный отчет по статистике ВВП Соединенных Штатов за второй квартал 2022 года, публикация которого запланирована на сегодня. Аналитики ожидают второе отрицательное значение с начала года, которое станет подтверждением вступления американской экономики в фазу рецессии.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Красавчик франк: «швейцарец» поднялся в рейтинге валют 2022 года

Швейцарская валюта продолжает укрепляться против своих основных конкурентов: доллара США и евро. При этом многие аналитики настроены, что ралли франка продлится как минимум до конца года. В минувшую пятницу Национальный банк Швейцарии сообщил о том, что франк значительно поднялся в рейтинге основных валют. Сейчас CHF претендует на то, чтобы стать одним из лучших активов в 2022 году. Напомним, что еще в начале лета дела у швейцарской валюты шли неважно. Она находилась ближе к нижней части списка и существенно проигрывала доллару. Причиной слабости франка было расхождение в монетарной политике ФРС и SNB. В то время как американский регулятор уже активно вел борьбу с инфляцией путем повышения процентных ставок, его швейцарский коллега придерживался голубиной позиции. Все изменило июньское заседание банка Швейцарии, на котором было принято неожиданное и даже шокирующее для рынков решение. Впервые за 15 лет SNB поднял ставки, причем сразу на 50 б.п., до -0,25%. Начало ужесточения денежно-кредитной политики банка Швейцарии, обусловленное усилением инфляционного давления в стране, стало поворотным моментом для франка. Кроме того, многие аналитики считают, что курс швейцарской валюты был поддержан решением SNB о продаже cвоих огромных валютных резервных активов. О том, что швейцарский регулятор все-таки пошел на этот шаг, говорит его полугодовой отчет, вышедший в конце прошлой недели. Согласно опубликованным данным, баланс SNB сокращается быстрыми темпами. Так, за первые 6 месяцев года его активы в иностранной валюте уменьшились на 10%, причем наибольшее месячное падение зарегистрировано именно в июне, когда было объявлено о нормализации монетарной политики. Между тем сейчас рынки ожидают, что Национальный банк Швейцарии продолжит повышать процентные ставки на своих следующих заседаниях. По прогнозам, в сентябре показатель снова будет увеличен на 50 б.п., а в декабре его поднимут на 25 б.п. По мнению экспертов, дальнейшая проактивность SNB в отношении процентных ставок и инфляции, а также его валютной политики будет способствовать укреплению франка. Так, канадский банк TD Securities прогнозирует падение пары USD/CHF с 0,95 до 0,93 к концу года, поскольку ястребиный запал ФРС должен заметно потухнуть к этому времени на опасениях рецессии. Также аналитики ожидают, что в обозримом будущем валютный тандем EUR/CHF будет оставаться на минимуме в 0,95, поскольку надвигающийся газовый кризис и политическая неопределенность в ЕС окажут сильное давление на евро.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Barclays и Goldman о заседании ЦБ Англии. Возможно повторение майского сценария с падением фунта

Фунт в ожидании суперчетверга, а рыночные игроки тем временем пытаются понять, насколько голубиным или ястребиным окажется Банк Англии. Итак, как торговать фунтом накануне важного события на этой неделе? Будет ли заседание важным или трейдеры в большинстве своем пройдут мимо, поскольку в цену заложено повышение на 50 б.п. Это основной сценарий. Повышение на 25 б.п. тоже имеет место, в таком случае фунт может отреагировать падением. Нисходящую динамику усугубят намеки ЦБ на замедление темпов ужесточения политики, как произошло это с австралийским долларом на этой неделе. С уверенностью можно говорить лишь о том, что повышение ставки будет в четверг. До конца года ожидается дополнительное повышения на 100 б.п., после чего Банк Англии возьмет паузу. Таким образом, к концу года банковская ставка составит 2,25%. Однако на августовском заседании могут быть внесены коррективы дальнейших действий. Такого рода новости усилят волатильность стерлинга. Фунт неплохо поднялся как по отношению к доллару, так и к евро во второй половине июля и начале августа. Серьезное испытание для валюты связано с объявленным размером повышения и формой прогнозов по инфляции и экономическому росту. Поведение фунта накануне заседания Восходящий импульс иссяк, пара GBP/USD торгуется без выраженной динамики в среду. Накануне курс резко упал до минимума 1,2158. При этом сильная поддержка на уровне 1,2135 остается нетронутой. Фунт, судя по всему, перешел в фазу консолидации и, скорее всего, пока будет торговаться в диапазоне 1,2040–1,2255, в который он переместился в последние сессии. Рост GBP/USD все еще остается в сценарии, котировка может подняться в область 1,2300 и выше, далее появятся риски отката, считают в UOB. Валютные стратеги пишут, что не ожидали такого сильного отката по фунту, максимум он должен был снизиться до 1,2280. Как ни крути, нисходящий импульс GBP нарастает, в результате чего котировка рискует просесть до 1,2100, но произойдет это не сегодня. Сейчас, как отмечают технические аналитики, пара GBP/USD стабилизировалась чуть выше линии поддержки бычьего канала. Это некий сигнал на рост с целью 1,2340 и 1,2490. Однако не стоит терять бдительность. Пробой и стабилизация ниже области поддержки 1,2115–1,2077 отменит данный сценарий движения вверх и отправит котировку вниз. Поддержка расположена на 1,2095, 1,2050, 1.1955. Сопротивление – на 1,2235, 1,2325, 1,2375. Прогнозы Barclays и Goldman Sachs Валютные аналитики обеих банков ждут повышения ставки на 50 б.п., тем временем они не исключают снижение фунта после объявленного решения по ставке и экономических прогнозов. В пользу ястребиного подхода британского регулятора является то, что на прошлом заседании британский регулятор не оправдал ожиданий рынков, подвергнув фунт риску падания. На августовской встрече он должен реабилитироваться и показать, что теперь он готов действовать решительно в попытке устранить инфляционные импульсы. В целом факт повышения на 50 б.п. может спровоцировать небольшое ралли фунта, в то время как повышение на 25 б.п. должно к распродаже, причем в больших объемах, чем ралли. Между тем оба движения, как считают аналитики, будут иметь краткосрочный характер. Barclays проводит параллель между августовским и майским заседаниями. В четверг может произойти повторение майского обновления политики, когда ЦБ повысил ставки и опубликовал ряд прогнозов, указывающих, что инфляция в среднесрочной перспективе упадет ниже целевого уровня 2%. Экономический рост в свою очередь станет отрицательным к концу года. Тогда как мы помним, фунт упал и тенденция к снижению прослеживалась на протяжении нескольких недель. С тех пор утекло много воды, и курс GBP/USD на этой неделе вернулся к 1,2200. В Barclays ждут только одно дополнительное повышение на 25 б.п., это должно произойти в сентябре. Между тем любое упоминание о рисках стагфляции или голубиных прогнозах относительно будущего роста должно оказать давление на фунт. «Мы ранее говорили, что более сбалансированный подход Банка Англии к ослаблению инфляции приведет к снижению производительности фунта стерлингов, и мы не ожидаем полного отхода от этой стратегии на заседании в четверг», – пишут в Goldman Sachs. И все же большинство стратегов признает, что повышение ставки на 50 б.п. ознаменует собой важное изменение в подходе регулятора. Возвращение ФРС к немного более сбалансированной стратегии не повысит значимость Банк Англии.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Доллар на распутье. Переоценка ожиданий ФРС и расплата USD

Доллар, похоже, вновь пытается взять ситуацию в свои руки. Время коррекции прошло, разворачивающиеся события на стороне покупателей американской валюты. В ближайшие сессии определяющими будут входящие экономические данные и высказывания чиновников регулятора. Комментарии должны носить ястребиный характер, а статистика необходима исключительно в позитивном ключе. У членов Федрезерва не должно возникать сомнений в продолжении повышения ставок до тех пор, пока инфляция не снизится, независимо от того, какой ценой это обойдется росту и занятости. Доллар вряд ли получит хорошую поддержку без сильных экономических данных, которые, как ожидается, будут ключевыми для среднесрочных перспектив валюты США. Статистика приятно удивила Доллар США накануне восстановил предыдущие потери, но не хватило запала, чтобы уверенно продолжить движение наверх. Поддержку в среду оказали важные данные, которые так ждали трейдеры для определения экономического состояния страны. Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками (ISM) превзошел ожидания рынка. В июле значение показателя увеличилось с 55,3 до 56,7. «Индекс услуг ISM не только не оправдал ожиданий снижения, но и вырос в июле больше всего за пять месяцев», – высказываются по ситуации экономисты Wells Fargo. «Несмотря на усилившуюся обеспокоенность спадом, в деталях отчета было мало признаков замедления. Увеличение индекса услуг было связано с оживлением активности», – дополнили они. ФРС на прошлой неделе отметила признаки дальнейшего замедления экономического роста во втором квартале как одну из причин, по которой регулятор будет особенно внимательно отслеживать входящие показатели в течение восьми недель до следующего заседания. В частности, и от статистики будет зависеть насколько сильно будет повышена ставка на сентябрьском заседании. Что касается рецессии, то Джером Пауэлл и другие его коллеги скептически отнеслись к такому развитию событий, называя такой сценарий маловероятным. После выхода разочаровывающего ВПП в это было сложно поверить, но данные среды показывают, что чиновники ФРС, возможно, правы. Если другие данные будут столь же впечатляющими, как и индекс услуг ISM, это позволит ФРС чувствовать себя более комфортно. Ничто не остановит регулятор от дальнейшего ужесточения политики в больших объемах, особенно, если инфляция не покажет признаков снижения в период до первого осеннего заседания. ФРС настроена ястребино Несколько политиков, выступивших на этой неделе, показали рынкам твердую уверенность в продолжении агрессивного ужесточение политики. Почти все они говорят о том, что регулятор по-прежнему полон решимости продолжать повышать ставки. Это будет продолжаться до тех пор, пока не они увидят убедительных и долгосрочных доказательств снижения инфляции к целевым к 2%. Для ФРС бы разумно повысить в сентябре процентные ставки на 50 б.п., если экономика будет развиваться в соответствии с текущим сценарием, заявила в среду президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли. «Если члены ЦБ увидят, что инфляция растет, а рынок труда не демонстрирует признаков замедления, тогда будет рассматриваться вариант повышения на 75 б.п. И все же вариант с 50 б.п. на данный момент исходя из поступающих данных выглядит наиболее уместным», - добавила Дейли. После комментарий Дейли инвесторы во фьючерсные контракты, привязанные к базовой процентной ставке ФРС овернайт, снизили вероятность того, что ЦБ повысит свою ставку на 75 б.п. в сентябре. Между тем Дейли дважды на этой неделе дала понять рынкам, что они неверно оценивают перспективы процентных ставок в США. Она намекнула на возможную в ближайшие месяцы перезагрузку ожиданий. Это может иметь определенные последствия для доллара и других крупных валют. Судя по позиционированию и ставкам, инвесторы считают, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку до 3,5% в этом году, прежде чем снова снизит ее в начале нового года. Исходя из рисков рецессии в США, первое снижение ставки, вероятно, произойдет в мае 2023 года. Политики же американского регулятора предостерегают от таких предположений. Рынки слишком забегают вперед и могут обмануться, считает Дейли. Если посмотреть на июньские прогнозы, (это был последний раз, когда рынки могли видеть точечный график), там нет ничего подобного, на что ориентируются сейчас инвесторы, отметила политик. «Речь идет о простой перезагрузке. Вы знаете, у экономики есть определенная сила. Инфляция слишком высока. Мы переживаем период попыток снизить инфляцию и обеспечить устойчивый рост», – резюмировала она. Что с долларом Доллар, как уже было указано выше, вооружился позитивом, но удержать бычью тенденцию сложно. Забег индекса к диапазону 106,50–106,80 был прерван. Вскоре после достижения новых трехдневных максимумов доллар начал коррекционное снижение. Возобновление тенденции к продажам может привести индекс к 105,00. Рынки наблюдали второй отскок доллара вверх, однако не было преодолено никаких значимых барьеров. В этой связи индекс остается уязвимым к дальнейшим потерям, по крайней мере в ближайшей перспективе. На этой неделе у доллара происходит переоценка ценностей. Покупателям необходимо убедиться, что ФРС сохранит свою решительную позицию по ужесточению кредитно-денежной политики, а экономические данные помогут им в этом. В пятницу доллару еще предстоит пройти испытание Non-Farm Payroll. В четверг будут опубликованы данные по торговле за июнь и первичные заявки на пособие по безработице, которые неуклонно растут с конца марта.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

AUD/USD: хрупкость и антихрупкость ралли австралийского доллара

Валюта Зеленого континента совершила очередной виток, запустив ралли и рассчитывая закрепиться на высоких позициях. Данные планы сбылись частично. Сейчас ралли «оззи» становится хрупким, хотя некоторые эксперты считают иначе. Многие аналитики уверены в так называемой антихрупкости ралли AUD, считая, что последний достойно выдержит тест на прочность. Напомним, что термин «антихрупкость» был введен известным экономистом Нассимом Талебом, автором книги «Черные лебеди экономики». В настоящее время «австралиец» колеблется между двумя полюсами, перемещаясь от хрупкости до ее противоположности. Валютные стратеги банка Westpac тоже заявляют о хрупкости перспектив австралийского доллара. Они обусловлены текущей нестабильностью на фоне неустойчивых цен на сырьевые товары и рассогласованностью в решениях Резервного банка Австралии (РБА). Ранее часть представителей ведомства придерживалась «ястребиных» взглядов в отношении ДКП, а некоторые склонялись к «голубиной» позиции. Однако небольшие разногласия не помешали регулятору нарастить темпы ужесточения монетарной политики, которые достигли максимума с 1990 года. Напомним, что во вторник, 2 августа, РБА третий раз кряду скорректировал процентную ставку, увеличив ее на 50 б. п., до 1,85%. В отчетах регулятора подчеркивалось, что текущее повышение ставки – вынужденная мера, обусловленная стремительным ростом инфляции. Напомним, что во втором квартале 2022 года уровень инфляции в Австралии достиг 6,1% в годовом исчислении, и это не предел. В заявлении РБА также отмечалось, что в дальнейшем подъем ставок будет корректироваться в зависимости от ситуации, а не следовать «по заранее намеченному пути». Однако эксперты опасаются замедления экономики Зеленого континента в результате этих повышений. На этом фоне многие инвесторы полагают, что пик «ястребиного» настроя РБА пройден. Согласно экономическим прогнозам регулятора, в этом году инфляция в стране достигнет критических 7,75%, а ВВП увеличится на 3,25%. Это намного ниже предыдущего прогноза по ВВП Австралии, который предусматривал рост на 4,2%. При этом австралийский регулятор ожидает усиления инфляционного давления в стране. По мнению аналитиков, это способствует продолжению тренда на дальнейшее ужесточение ДКП. По предварительным оценкам, к концу 2022 года ключевая ставка в Австралии достигнет 2,25%–2,5%. В текущей ситуации австралийский доллар нестабилен и демонстрирует тенденцию к снижению. На минувшей неделе пара AUD/USD торговалась вблизи круглого уровня 0,7000, не подавая четких сигналов к падению или росту. К середине текущей недели австралийская валюта немного подорожала по отношению к американской, оставаясь вблизи отметки 0,6965. В четверг, 4 августа, пара AUD/USD продемонстрировала восходящую динамику. Однако импульс «оззи» быстро угас, а тандем откатился к более низким позициям. В пятницу, 5 августа, пара AUD/USD торговалась по 0,6952, стараясь вернуться к прежним уровням. По мнению валютных стратегов Westpac, рост цен на сырьевые товары помогает укреплению «австралийца», однако эта поддержка неоднозначна. Напомним, что благосостояние Зеленого континента зиждется на масштабном экспорте своего сырья, главным покупателем которого является Китай. С начала военного конфликта в Восточной Европе стоимость австралийских углеводородов резко выросла, однако с марта этого года вновь ушла в минус. При этом цены на энергоносители остаются высокими, что благоприятно для австралийских экспортеров природного газа. На этом фоне поддержку австралийскому доллару оказало улучшение настроений инвесторов. На этой неделе два индикатора таких настроений, а именно фондовые индексы S&P500 и Nasdaq, продемонстрировали значительный подъем, увеличившись на 1,6% и 2,6% соответственно. Напомним, что «оззи» – это проциклическая и так называемая «рискованная» валюта, которая дорожает в случае усиления оптимизма инвесторов и роста глобальных фондовых рынков. Другим фактором поддержки австралийского доллара является позитивная макростатистика. Согласно отчетам по деловой активности в секторе услуг Австралии, в июле данный показатель снизился до 50,9 пункта (с прежних 52,6 пункта), однако закрепился в зоне роста. В минувшем месяце данные по розничным продажам тоже оказались на высоте: потребительская активность в Австралии увеличилась на 0,2%. При этом на стороне покупателей пары AUD/USD – улучшение рыночных настроений и растущий интерес инвесторов к рисковым активам. По оценкам аналитиков, в краткосрочном периоде пара AUD/USD будет курсировать вблизи 0,7000. Если настроения инвесторов продолжат улучшаться, то австралийский доллар закрепится в восходящем тренде.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Фондовая Европа вернулась в зеленую зону после неудачной пятницы

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают рост после падения по итогам пятничной сессии. Участники рынка продолжают анализировать квартальные и полугодовые отчеты крупных европейских компаний. Кроме того, инвесторы оценивают статистические данные по США, рассуждая о перспективах рецессии в глобальной экономике. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,51% – до 437,93 пункта. Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показывают акции британской компании по разведке и добыче нефти и газа Orron Energy AB (+9,8%). Французский CAC 40 вырос на 0,59%, немецкий DAX набрал 0,40%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,26%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг британского поставщика финансовых услуг Hargreaves Lansdown взлетела на 8,7%. Накануне экономисты из Deutsche Bank ощутимо повысили стоимостный ориентир акций финансовой компании. Рыночная капитализация французского оператора коммунальных услуг Veolia Environnement SA увеличилась на 2,0%. Ранее в компании подтвердили информацию о продаже британского подразделения Suez Recycling and Recovery UK Group, занимающегося переработкой отходов, австралийскому инвестиционному банку Macquarie Asset Management за $2,4 млрд. Котировки акций немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG обвалились на 3,9%. В понедельник руководство компании отчиталось об увеличении чистого убытка в третьем квартале 2022 финансового года и расходах в размере $204 млн, связанных с реструктуризацией бизнеса в России. Стоимость ценных бумаг британского ретейлера одежды Joules Group PLC выросла на 33%. Накануне компания сообщила о том, что ведет переговоры со своим конкурентом Next о покупке стратегической доли этой сети магазинов одежды. В понедельник цена акций Next увеличилась на 0,4%. Актуальное настроение рынка В центре внимания участников фондового рынка Европы сегодня – волнительное ожидание очередного повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США на фоне публикации данных по рынку труда в Америке. О том, что сильные данные могут стать катализатором агрессивного увеличения процентных ставок Центробанком страны, в понедельник заявляют и рыночные эксперты. Так, накануне стало известно о том, что в июле уровень безработицы в Соединенных Штатах упал до 3,5% с июньских 3,6%. При этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики американцев выросло вдвое больше предварительных прогнозов рынка – на 528 000. На текущей неделе инвесторы будут анализировать данные об инфляции в Соединенных Штатах. Публикация этой информации запланирована на среду. Согласно предварительным сценариям экономистов, в июле годовой уровень инфляции в стране снизился до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя). В конце недели также будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту Великобритании за июнь и второй квартал 2022 года. Напомним, в ушедший четверг представители Банка Англии предупредили о перспективах вступления экономики Великобритании в длительный период рецессии в четвертом квартале 2022 года. Кроме того, накануне Центробанк Англии увеличил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 1,75% с 1,25% годовых в рамках борьбы с рекордной инфляцией. Августовское повышение ставки регулятором оказалось шестым подряд, а темп ее увеличения стал рекордным с 1995 года. Итоги торгов накануне В пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали падение, переняв вектор движения ключевых показателей фондового рынка США. При этом снижение на американских биржах стало следствием публикации сильных данных по рынку труда страны за июль. Инвесторы начали опасаться ухудшений в глобальной экономике вследствие ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Традиционно при определении дальнейшего курса монетарной политики ФРС США опирается на статистику по безработице в стране. Таким образом, сильные итоговые показатели за июль способны усилить ястребиные настроения Центробанка. В итоге в пятницу сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,76% – до 435,72 пункта. Британский FTSE 100 просел на 0,11%, французский CAC 40 потерял 0,63%, а немецкий DAX упал на 0,65%. При этом по итогам всей прошлой недели FTSE 100 увеличился на 0,22%, САС 40 вырос на 0,37%, а DAX поднялся на 0,67%. Стоимость ценных бумаг немецкой страховой компании Allianz упала на 1,6%. Во втором квартале 2022 финансового года чистая прибыль одного из крупнейших страховщиков Европы снизилась на 23% на фоне нестабильности на рынке. Несмотря на это, компания отчиталась об увеличении операционной прибыли. Цена акций британского рекламного холдинга WPP обвалилась на 8,8%. При этом в январе–июне один из ключевых игроков мирового рекламного рынка нарастил операционную прибыль на 11%, а выручку – на 10%. Кроме того, менеджмент компании улучшил прогноз до конца 2022 года. Рыночная капитализация немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post DHL Group взлетела на 4,6% на фоне роста выручки во втором квартале на 23% в годовом выражении. Итоговые результаты компании значительно превысили предварительные прогнозы аналитиков. Котировки бумаг французской компании, специализирующейся на разработке и издании компьютерных игр Ubisoft Entertainment SA, снизились на 0,5%. Накануне китайский IT-холдинг Tencent Holdings рассказал о том, что рассматривает возможность увеличения своей доли во французском разработчике компьютерных игр. Акции фондовой биржи и финансовой информационной компании London Stock Exchange Group PLC подскочили на 1,7%. В первом полугодии LSE значительно увеличила доналоговую прибыль и сообщила о запуске программы обратного выкупа ценных бумаг на сумму до $911,9 млн. Рыночная стоимость итальянского производителя шин Pirelli & C SpA выросла на 4,3%. По итогам января–июня компания увеличила чистую прибыль в 1,8 раза.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Фондовая Азия продемонстрировала по большей части повышение до 1%

Фондовая Азия продемонстрировала по большей части повышение до 1%. Единственным индексом, который показал понижение, оказался японский Nikkei 225, уменьшившийся на 0,98%. Гонконгский Hang Seng Index, напротив, увеличился фактически на столько же – на 0,99%. Остальные индексы оказались где-то между этими двумя: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,31% и 0,19% соответственно. Австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,1%, а корейский KOSPI – 0,39%. Росту азиатских индексов, как обычно, способствует увеличение американских индикаторов. В свой черед фондовые индикаторы США растут благодаря получению предварительной информации о предполагаемом уменьшении скорости роста инфляции. Так, согласно ожиданиям аналитиков, в предыдущем месяце рост цен замедлился до 8,7% с июньского уровня в 9,1%. Одновременно с этим обострение геополитической обстановки, связанное с ситуацией вокруг визита представителя парламента США на Тайвань, в любой момент может оказать воздействие на поведение участников торгов. По последним сведениям, КНР намерена продолжить военные учения вблизи Тайваня, а также проводить их на регулярной основе. Среди представителей японского Nikkei 225 уменьшение цены акций продемонстрировала SoftBank Group Corp. (-7,5%) вследствие получения ключевым фондом компании чистого убытка на общую сумму в $21,68 млрд из-за понижения котировок бумаг предприятий технологического сектора. В результате уменьшения чистого профита Tokyo Electron, Ltd. на 12% из-за увеличения производственных расходов котировки акций компании понизились на 9%. Среди китайских компаний наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг показали Country Garden Services Holdings, Co., Ltd. (+6%), China Unicom (Hong Kong), Ltd (+3,5%), а также Xinyi Solar Holdings, Ltd. (+2,5%). Котировки акций Cathay Pacific Airways немного понизились – на 0,4%, хотя в течение торгов демонстрировали рекордные темпы роста благодаря информации о том, что правительство Гонконга намерено постепенно отказываться от ограничительных мер. Южнокорейская CJ CheilJedang, Corp. продемонстрировала увеличение цены акций на 9% в связи с предоставлением сильной корпоративной отчетности за прошедший квартал. Компании удалось получить чистый профит, который превзошел ожидания рынка. В то же самое время стоимость ценных бумаг Samsung Electronics, Co. снизилась на 1,2%, а котировки Kia, Corp. и LG Electronics, Inc., наоборот, увеличились на 0,12% и 0,3% соответственно. В Австралии зафиксировано увеличение показателя делового доверия за июль на 5 пунктов в сравнении с июньским уровнем. Его итоговое повышение за предыдущий месяц составило 7 пунктов. В то же время отмечается снижение индикатора потребительского доверия в августе до 81,2 пункта с июльского уровня в 83,8 пункта. Котировки акций Megaport, Ltd. повысились на 9% благодаря тому, что компании удалось выйти на прибыльный уровень в четвертом квартале фингода. Котировки National Australia Bank, Ltd. понизились на 3%, хотя компания смогла повысить величину чистого профита в третьем квартале фингода до 1,85 млрд австралийских долларов (что эквивалентно 1,29 млрд долларов США) с прошлогодней отметки в 1,65 млрд.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме